Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, квартальные мониторинги - СНГ
Астана. Анализ цен на рынке вторичного жилья. 2 квартал 2012 года (Татьяна Корягина, ведущий аналитик ТОО "Эксперт-Н", САРН)
По итогам 2 квартала 2012 года на рынке вторичного жилья наблюдается рост ценовых показателей. Средневзвешенная удельная цена предложения зафиксирована на уровне 1747 у.е./кв.м (+2.2%), погрешность расчета составила +/-8 у.е./кв.м (+/-0.5%). Средние цены в «дорогом» и «дешевом» сегментах остановились на уровне 2235 (+1.7%) и 1345 (+1.7%) у.е./кв.м соответственно (диаграмма 1). Исследуемое количество объектов составило 5251, что на 33% больше 1 квартала текущего года, общая площадь, выставленная на продажу, – 838 тысяч кв.м, объем рынка в ценах предложения – 1507 миллионов долларов.
Структура рынка
Лидером по объему предложения (диаграмма 2) остается район Алматы – 53% (2794 квартиры от общего объема), а минимум пришелся на район Есиль – 21% (1093). Количество квартир, предлагаемых к продаже в районе Сарыарка, составляет 26% (1364). Рост числа предложения наблюдается во всех районах города.
Анализ предложения по формату жилья в целом по городу показывает, что максимальный удельный вес занимают 2-комнатные квартиры – 37% (1921), а минимальный – 5-комнатные и выше – 2% (84). Доля 1-, 3- и 4-комнатных квартир в анализируемом периоде составила 24% (1270), 29% (1538) и 8% (438) соответственно (диаграмма 3). При этом увеличение числа экспонируемых объектов наблюдается на все форматы квартир.
Анализ предложения с разделением домов в зависимости от материала постройки показал, что в общем объеме на квартиры в кирпичных постройках пришлось 44% (2297 объектов), в монолитных и панельных домах – 37% (1954) и 19% (1001) соответственно (диаграмма 4). По отношению к прошлому кварталу уровень предложения повысился на все типы построек.
Все многообразие жилых домов в городе можно свести к четырем основным видам в соответствии с качеством жилья: новым квартирам, построенным в течение последних десяти-пятнадцати лет, доля которых в предложениях к продаже наибольшая – 70% (3670), постройкам старого типа – 2% (102), улучшенной планировки – 21% (1085) и хрущевкам – 8% (394) (диаграмма 5).
Состояние рынка по районам
В районе левобережья, или Есиль, средняя цена продажи установилась на уровне 2049 у.е./кв.м (+2.9%), в районе правого берега — на уровне 1667 у.е./кв.м (+2.6%). Учитывая погрешность в расчете средневзвешенной цены предложения, равной в отчетном периоде +/-1.1% (+/-23 у.е./кв.м) для левобережья и +/-0.68% (+/-11 у.е./кв.м) для правобережья, можно говорить о росте ценового показателя как в районе левого так и в районе правого берега (таблица 1). При этом средняя цена предложения в районе Алматы зафиксирована на уровне 1673 у.е./кв.м, а в районе Сарыарка – 1656 у.е./кв.м.
В динамике средняя линия, полученная путем сглаживания и аппроксимации (усреднения) цены предложения полиномом 2-го порядка, продолжает демонстрировать в ближайшей перспективе повышение ценового показателя во всех районах города.
Состояние рынка в целом по городу
По сравнению с предыдущим кварталом структура предлагаемого к продаже жилья по городу сохраняется. Исходя из статистических данных, анализ предложения средних цен по городу, в зависимости от формата квартиры, материала стен и качества жилья, показал рост ценовых показателей в большинстве сегментов рынка. Значительное увеличение средней цены предложения прослеживается на 3-комнатные квартиры на 3.1%. Средний уровень цен 1- и 2-комнатных квартир составил порядка 1700 у.е./кв.м, прирост за 2 квартал 2012 года для 1-комнатных – 1.6%, для 2-комнатных – 3.1%. Подробнее в таблице 1 и на диаграммах 6-8.
По итогам 2 квартала 2012 на рынке вторичного жилья смещение объемов предложений в сторону более высоких цен продолжилось. Если в 1 квартале 2012 года вершина кривой находилась в диапазоне цен 1500-1600 (максимальное количество предложений составило 586), то во 2 квартале текущего года вершина сместилась в диапазон 1600-1700 (с максимумом в 731 объект).
Средневзвешенная стоимость квадрата площади на рынке вторичного жилья в целом по городу (с 4 квартала 2007 года) остается ниже пиковых цен на 18.6% (-399 у.е./кв.м).
Индекс расслоения
Индекс расслоения (отношение «дорогого» жилья к «дешевому» для расчета которых берется 20% анализируемой базы) зафиксирован на отметке 1.66, ценовые пределы, по сравнению с предыдущим кварталом, расширились. Максимальный диапазон цен отмечен на многокомнатные квартиры (цена «дорогого» сектора почти в 2.06 раза выше «дешевого»), а минимальный — на 1-комнатные (1.50 раза).
За анализируемый период средняя цена предложения в секторе «дорогого» жилья увеличилась на 2.6% до 2235 у.е./кв.м. При этом подорожали все форматы квартир.
За весь период наблюдения данного сегмента жилья с 4 квартала 2007 года общее снижение ценового показателя достигло 29.6% (-939 у.е./кв.м).
В секторе «дешевого» жилья, по сравнению с 1 кварталом 2012 года, средняя цена предложения выросла на 1.7% до 1345 у.е./кв.м. При этом повышение средних цен прослеживается на все форматы квартир, кроме многокомнатных, где ценовой показатель сократился.
С 4 квартала 2007 года в данном секторе жилья снижение составило лишь 7.3% (-106 у.е./кв.м).
Основные тенденции и прогнозы
ü В течение 2 квартала 2012 года на рынке вторичного жилья наблюдается рост количества предложений, рынок активно пополнялся новым объектами преимущественно бизнес и элит-класса;
ü в краткосрочной перспективе в динамике средневзвешенной удельной цены предложения продолжает прослеживаться повышательный тренд, который в годовом исчислении уже составил 10.1%;
ü средняя цена по городу как в сегменте «дешевого», так и в сегменте «дорогого» жилья увеличилась, при этом темп роста квартир элит-класса вырос, а эконом-класса, напротив, сократился.
ü согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, по г. Астана количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в апреле 2012 года по городу составило 1127 из них: квартир в многоквартирных домах – 1040, индивидуальных домов – 87. В марте 2012 года было совершено 776 сделок купли-продажи жилья, то есть в апреле рост этого показателя составил 45.2%, против 27.5% снижения в марте этого года.
Экономические индикаторы
Согласно данным департамента статистики инфляция в Республике Казахстан в мае 2012 года составила 0,7%, оставшись на уровне прошлого месяца.
Численность населения города Астаны на 1 мая 2012 года по текущему учету составила 755344 человека, в том числе по району «Алматы» - 364374 (48,2%), «Есиль» – 96551 (12,8%), «Сарыарка» – 294419 (39,0%) человек.
По сравнению с началом 2012 года общая численность населения города Астаны увеличилась на 12426 человек, в том числе по району «Алматы» на 2763, «Есиль» – на 3332, «Сарыарка» – на 6331 человека.
Увеличение численности населения города Астаны получено в основном за счет положительного миграционного сальдо.
За январь - апрель 2012 года естественный прирост населения составил 4783 человека, миграционный прирост – 7643 человека.
Доходы населения в январе-марте 2012 года, по оценке, среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 242020 тенге и увеличились по сравнению с январем-мартом 2011 года на 10,7%, реальные денежные доходы - на 3,9%.
Численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных, на конец мая 2012 года составила 5772 человек. Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения в мае 2012 года составила 1,4%. Уровень безработицы за 1 квартал 2012 года составил 5,8%.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-апреле 2012 года составила 138500 тенге и увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2011 года на 16,4%, в реальном выражении – на 9,2%.
Индекс потребительских цен в мае 2012 года по сравнению с декабрем 2011 года составил 102,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 3,8%, на непродовольственные товары – на 1,8%, на платные услуги - на 2,6%.
Объем промышленного производства в январе-мае 2012 года составил в действующих ценах 69824,1 млн. тенге, индекс физического объема промышленной продукции по сравнению с январем-маем 2011 года составил 92,2%. В обрабатывающей промышленности объем производства по сравнению с январем-маем 2011 года уменьшился на 8,9%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного кондиционирования – увеличился на 1,3%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – сократился на 16,2%.
Общий объем грузоперевозок (с учетом оценки объема перевозок грузов нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками) за январь-май 2012 года составил 38881,2 тыс. тонн грузов и по сравнению с январем-маем 2011 года возрос на 36%.
Объем поступлений в Государственный бюджет г. Астаны, по оперативным данным Управления финансов г. Астаны, на 1 мая 2012 года составил 99051,1 млн. тенге, 104,6% в сравнении с аналогичной датой 2011 года, расходы составили 70105,2 млн. тенге и увеличились на 6,5% в сравнении с соответствующей датой 2011 года. Просроченная задолженность по оплате труда по состоянию на 01.05.2012г. составила 37,3 млн. тенге.
Объем инвестиций, направленных на жилищное строительство составил 15082,6 млн. тенге, это 58,3% к уровню января-мая 2011 года. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 7,6%.
За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилых домов на 4214 квартир, общая площадь введенного жилья составила 473393 квадратных метров, что на 0,1% выше уровня января-мая 2011 года. Индивидуальными застройщиками построено домов общей площадью 25788 квадратных метров, к уровню января-мая 2011 года 121,8%. Доля индивидуального жилищного строительства в общем вводе жилья составила 5,4% против 4,5% в январе-мае 2011 года.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья в январе-мае 2012 года в столице составила 96,4 тыс. тенге (в 2011 году – 88,0 тыс.тенге), а средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра полезной площади 128,2 тыс. тенге (в 2011 году – 120,0 тыс.тенге), в том числе построенного индивидуальными застройщиками – 44.6 тыс. тенге.
Татьяна Корягина, сертифицированный аналитик Центра исследований рынка недвижимости
Таблица 1.
Дискретная пространственно-параметрическая модель рынка вторичного жилья г. Астаны
Параметры |
Кол-во |
Кол-во |
Средняя цена |
Изменение цены |
Погрешность |
||
у.е. |
% |
у.е. |
% |
||||
Панель |
1001 |
19.06 |
1551 |
+39 |
+2.57 |
+/-12 |
+/-0.81 |
Кирпич |
2297 |
43.73 |
1734 |
+42 |
+2.47 |
+/-11 |
+/-0.63 |
Монолит |
1954 |
37.20 |
1866 |
+17 |
+0.90 |
+/-16 |
+/-0.84 |
1-комнатные |
1270 |
24.18 |
1693 |
+27 |
+1.61 |
+/-11 |
+/-0.66 |
2-комнатные |
1921 |
36.59 |
1699 |
+39 |
+2.33 |
+/-12 |
+/-0.72 |
3-комнатные |
1538 |
29.28 |
1779 |
+54 |
+3.12 |
+/-16 |
+/-0.92 |
4-комнатные |
438 |
8.34 |
1945 |
+25 |
+1.28 |
+/-46 |
+/-2.26 |
5-комнатные и выше |
84 |
1.61 |
2045 |
-18 |
-0.88 |
+/-106 |
+/-4.98 |
Новой постройки |
3670 |
69.88 |
1829 |
+34 |
+1.89 |
+/-10 |
+/-0.55 |
Старой постройки |
102 |
1.94 |
1215 |
-71 |
-5.51 |
+/-53 |
+/-4.15 |
Улучшенной планировки |
1085 |
20.67 |
1600 |
+36 |
+2.28 |
+/-12 |
+/-0.79 |
Хрущевки |
394 |
7.51 |
1532 |
+24 |
+1.57 |
+/-17 |
+/-1.11 |
По району Есиль |
1093 |
20.81 |
2049 |
+57 |
+2.88 |
+/-23 |
+/-1.10 |
По району Алматы |
2794 |
53.21 |
1673 |
+30 |
+1.84 |
+/-8 |
+/-0.50 |
По району Сарыарка |
1364 |
25.97 |
1656 |
+63 |
+3.95 |
+/-14 |
+/-0.85 |
По городу |
5251 |
100.00 |
1747 |
+37 |
+2.19 |
+/-8 |
+/-0.46 |
Диаграмма 1.
Диаграмма 2.
Диаграмма 3.
Диаграмма 4.
Диаграмма 5.
Диаграмма 6.
Диаграмма 7.
Диаграмма 8.
Диаграмма 9.