Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, месячные мониторинги - Россия
Омск. Анализ рынка жилой недвижимости. Август 2013
(А.И.Зыкова, САРН, помощник оценщика, ООО "ОМЭКС")
Данные официальной статистики о состоянии рынка жилой недвижимости Омской области в январе-июле 2013 года
В Таблице 1 опубликованы данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Омской области, о количестве введенного жилья в Омской области организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в январе-июле 2013 года
Таблица 1.
Ввод в эксплуатацию жилья в январе-июле 2013 г. по данным Омскстата
2013 г. |
Введено общей площади (кв. м ) |
В% к соответствующему периоду прошлого года |
||
всего |
Из них индивидуальными застройщиками |
всего |
Из них индивидуальными застройщиками |
|
Январь |
18 116 |
10 719 |
38,5 |
86,3 |
Февраль |
28 876 |
14 621 |
40,4 |
72,9 |
Март |
40 608 |
13 515 |
125,7 |
50,2 |
Апрель |
16 432 |
12 114 |
95,9 |
72,1 |
Май |
45 327 |
12 977 |
126,6 |
79,6 |
Июнь |
70 519 |
22 775 |
В 2,4 р. |
77,9 |
Июль |
25 241 |
18 022 |
28,8 |
116,1 |
Январь-июль |
246 119 |
104 743 |
76,0 |
76,3 |
Ежемесячно Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области публикуются данные о количестве зарегистрированных сделок, прав не недвижимое имущество того или иного сегмента рынка (жилое, нежилое, земельные участки и т.д). В Таблице 2 представлены данные до июля 2013 г. включительно.
Таблица 2.
Информация Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Омской области за октябрь 2012 – июль 2013 гг.
№ |
Недвижимость в Омской области в 2012-2013 г. |
окт.12 |
ноя.12 |
дек.12 |
янв.13 |
фев.13 |
мар.13 |
апр.13 |
май.13 |
июн.13 |
июл.13 |
1 |
Общее кол-во зарег. прав на недв. имущество и сделок с ним |
38 350 |
35 094 |
38 144 |
23 330 |
30 554 |
28 772 |
33 547 |
25 653 |
26 459 |
31 491 |
2 |
Общее кол-во зарег. прав на жилье |
14 229 |
12 971 |
14 865 |
9 455 |
12 249 |
12 136 |
13 510 |
10 754 |
10 967 |
12 667 |
3 |
Общее кол-во зарег. прав на зем. участки |
9 025 |
8 146 |
8 249 |
5 454 |
7 747 |
7 715 |
9 904 |
7 088 |
7 982 |
9 916 |
4 |
Общее кол-во записей об ипотеке |
3 586 |
3 004 |
3 581 |
1 748 |
2 466 |
2 880 |
3 106 |
3 231 |
2 736 |
3 687 |
Летний период 2013 года, в частности июнь и июль не отличились резким спадом активности на рынке недвижимости. Что касается сделок с жильем, в течении всего года сохраняется довольно стабильная ситуация, и летние месяцы не отличились снижением. Хотя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уровень сделок стел ниже – январе-июле 2013 года в среднем количество сделок с недвижимостью, зарегистрированных Росреестром, был выше на 2-3 тысячи рублей.
Диаграмма 1.
Данные Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской области за июль 2012 – июль 2013 гг.
Результаты анализа рынка жилой недвижимости г. Омска август2013 г.)
Динамика цен и структура рынка
В августе 2013 года количество уникальных объектов, предлагаемых к продаже на первичном рынке после очистки от дублей и повторов, составило 3 121 шт., а на вторичном рынке– 13 849 объектов.
Диаграмма 2.
Структура рынка жилой недвижимости по количеству предложений (кол-во оферт, шт.)
На Диаграмме 2 представлено количество объектов жилой недвижимости, представленных в разрезе первичного и вторичного рынков по округам города Омска. Наибольшее количество новостроек традиционно предлагается к продаже в Кировском АО – 1 358 шт. (43% всего рынка), среди квартир «вторички» наибольшее количество объектов сосредоточено в Центральном АО – 3 866 объекта (28% рынка). На первичном рынке доли распределились следующим образом: в Советском АО – 599 объектов (19% рынка), в Центральном – 616 квартир (20% всех объектов «первички»), в Ленинском – 247 шт. (8% рынка), а наименьшее количество объектов на первичном рынке представлено в Октябрьском административном округе – 301 квартира (всего 10% рынка). Самым малочисленным на вторичном рынке является Ленинский округ – 1 841 объект (13% рынка). Октябрьский округ представлен на рынке немногим больше – 14% (1 953 объектов), Советский округ – 3 009 квартир (22 % рынка), Кировский АО – 3 180 шт. (23% рынка).
График 1.
Динамика средних цен предложения на рынке жилой недвижимости г. Омска (руб./кв. м )
Сравнительная динамика средневзвешенных удельных цен предложения на первичном и вторичном рынках в текущем году отражена на графике 1.
В августе 2013 года в целом по городу Омску новостройки прибавили за месяц 318 руб./кв.м, достигнув уровня 38 839 руб./кв.м, а вторичное жилье подорожало всего на 76 рублей за «квадрат» и стоит 46 738 руб./кв.м.
Первичный рынок
График 2.
Динамика средних цен предложения на первичном рынке жилья
по административным округам г. Омска (руб./кв. м )
На Графике 2 представлены изменения средневзвешенных удельных цен предложения на первичном рынке жилья в административных округах города:
В разрезе округов города Омска впервые за последние 2 года стоимость 1 квадратного метра снизилась одновременно в трех округах – в Ленинском (-53 рубля к стоимости на конец июля), в Советском (всего минус 7 рублей за квадратный метр) и самое большое снижение отмечено в Октябрьском округе (минус 302 рубля за 1 кв.м, причем снижение отмечается уже 2й месяц подряд). В Ленинском округе, хоть и не большой, но прирост, отмечен в размере 67 рублей за 1 кв.м. В Центральном округе средняя стоимость квадратного метра выросла на 1 470 рублей. При этом Центральный округ традиционно становится самым дорогим (как на первичном, так и на вторичном рынке) и средняя стоимость 1 кв.м по округу составляет 41 613 рублей. Следом за ним по стоимости выстроился Ленинский округ – 39 385 руб./кв.м. Затем следует Кировский округ – 39 116 руб./кв.м. И самым дешевым по итогам августа стал Советский округ – 35 629 руб./кв.м.
Таблица 3.
Индекс изменения средневзвешенной удельной цены предложения
на первичном рынке (август 2013 г.)
Округ |
Текущий месяц - предыдущий месяц, % |
город Омск |
0,83 |
Кировский |
0,17 |
Ленинский |
-0,13 |
Октябрьский |
-0,82 |
Советский |
-0,02 |
Центральный |
3,66 |
На Диаграмме 3 представлена структура рынка квартир-новостроек в зависимости от
количества комнат.
Диаграмма 3.
Структура первичного рынка в зависимости от количества комнат,
с указанием удельной средневзвешенной цены, август 2013 г.
Как видно из Диаграммы 3, на рынке первичного жилья больше всего представлено двухкомнатных квартиры – 35%, а средняя цена 1 кв.м таких квартир составляет 38 051 рубль. Чуть меньше представлено однокомнатных квартир – 34%, однако они являются самыми дорогими в соотношении на 1 кв.м – 40 864 руб./кв.м. По статистике одно- и двухкомнатные квартиры являются самыми востребованными среди покупателей в нашем регионе. Трехкомнатных квартир на рынке чуть меньше – 30%, застройщики снижают количество таких квартир в пользу одно- и двухкомнатных, стоимость их в расчете на 1 кв.м составляет 38 437 руб. (поскольку трех- и более комнатные квартиры характерны для домов более высокого класса качества – «бизнес» и «элита»). Многокомнатных же квартир на первичном рынке всего 1%, а их стоимость за 1 кв.м составляет 38 606 руб./кв.м.
На основе Единой классификации многоквартирных жилых домов в Омске была проведена классификация первичной и вторичной недвижимости, что привело к разделению всех домов города Омска на классы качества «эконом», «комфорт», «бизнес» и «элита».
Диаграмма 4.
Структура
первичного рынка в зависимости от класса качества жилья,
август 2013 г.
На первичном рынке к классу «элита» отнесено 1,7% доли на рынке. При этом средняя стоимость 1 кв.м среди таких объектов составляет 62 270 руб./кв.м. Квартиры в домах класса «бизнес» занимают 4,8% первичного рынка со стоимостью 47 495 руб./кв.м. Квартиры более низкого класса качества занимают большую часть рынка новостроек. Как и на вторичном рынке, более половины объектов (60,5%) на продаже относятся к классу «эконом», средняя стоимость квадратного метра 37 699 руб./кв.м. Класс «комфорт» составляет 33%, а средняя стоимость «квадрата» - 40 183 руб./кв.м.
Как показывает статистика, на первичном рынке на продаже преобладают объекты класса «комфорт» и «эконом». Разнообразие наблюдается только в Центральном округе, где можно встретить объекты и «элиты» и «бизнес-класса». При этом в основном в застройке города отмечены объекты класса «эконом». Это как правило квартиры с отделкой «под ключ» небольшой площадностью.
Диаграмма 5.
Соотношение объема предложений на рынке первичного жилья
по классу квартир в административных округах (кол-во оферт, шт.), август 2013 г.
Вторичный рынок
На Графике 3 представлены изменения средневзвешенных удельных цен предложения на рынке вторичного жилья в административных округах города:
График 3.
Динамика средних цен предложения на вторичном рынке жилья
по административным округам г. Омска (руб./кв. м)
На вторичном рынке в двух из пяти округов прирост отмечен отрицательный, что также несвойственно для Омского рынка в последние 2 года. Максимально упала стоимость в Центральном округе – минус 351 рубль за 1 квадратный метр по сравнению с ценником на конец июля. В Ленинском округе стоимость снизилась на 56 рублей за 1 «квадрат». В Советском округе стоимость возросла на 168 рублей, в Кировском округе – на 486 рублей, а в Октябрьском округе на 531 руб./кв.м. При этом Центральный округ сохраняет лидерские позиции по стоимости – 50 950 руб./кв.м. В Кировском округе средняя стоимость 1 кв.м составляет 46 120. В Советском и Ленинском округах средний квадрат стоит не дороже сорока пяти тысяч рублей за «квадрат» - 44 587 руб./кв.м и 44 040 руб./кв.м. Октябрьский округ по-прежнему самый дешевый на вторичном рынке 43 257 руб./кв.м.
Таблица 4.
Индекс изменения средневзвешенной удельной цены предложения на вторичном рынке (август 2013 г.)
Округ |
Текущий месяц - предыдущий месяц, % |
город Омск |
0,16 |
Кировский |
1,07 |
Ленинский |
-0,13 |
Октябрьский |
1,24 |
Советский |
0,38 |
Центральный |
-0,68 |
Наряду с исследованием динамики рынка, изучение его структуры позволяет наиболее точно квалифицировать объект недвижимости как товар. Аналитиками РГР признан наиболее эффективным метод сегментации рынка, учитывающий взаимосвязь таких качественно-количественных характеристик объектов недвижимости, как цена (руб./кв. м), местоположение, количество комнат и класс жилья. С указанными показателями напрямую связана конъюнктура спроса/предложения, уровень и динамика цен. Результаты анализа рынка вторичного жилья по качественным характеристикам объектов жилой недвижимости представлены на диаграммах 6,7.
Диаграмма 6.
Структура вторичного рынка в зависимости от количества комнат, с указанием
удельной средневзвешенной цены, август 2013 г
На вторичном рынке (Диаграмма 6) количество многокомнатных квартир, представленных к продаже, несколько выше, чем на первичном – 7%. Количество двух- и трехкомнатных квартир сопоставимо – 34% и 32% соответственно. Чуть меньше представлено однокомнатных квартир – 27%, но при этом традиционно за квадратный метр на однокомнатные квартиры самая высокая стоимость – 48 703 руб./кв.м. Двух- и трехкомнатные квартиры, как и на первичном рынке, стоят за «квадрат» примерно одинаково – 46 244 руб./кв.м и 46 507 руб./кв.м соответственно. С многокомнатными квартирам несколько иная ситуация, нежели на первичном рынке. Поскольку в большом количестве случаев многокомнатные квартиры расположены в домах повышенной комфортности – классов «бизнес» и «элита», на вторичном рынке средний показатель удельной стоимости 1 кв.м сопоставим по стоимости с квартирами меньшей комнатности за счет уровня и качества выполненной отделки помещений.
Диаграмма 7.
Структура вторичного рынка по классу жилья с указанием
удельной средневзвешенной цены, август 2013 г.
Элитный класс на вторичном рынке представлен всего 0,2% доли всех предлагаемых к продаже квартир, а средняя стоимость таких квартир – 92 750 рублей за «квадрат». Класс «бизнес» занимает 3% рынка, а стоимость удельного показателя (квадратного метра) – 62 416 рублей. Класс «комфорт» занимает чуть более трети рынка – 35% со средней стоимостью 46 997 руб./кв.м. И самым многочисленным, что сложилось исторически, является класс «эконом» - 61,8% и стоимость таковых квартир в среднем за «квадрат» - 44 862 руб./кв.м.
На Диаграмме 8 представлено соотношение объемов рынка в зависимости от класса качества жилья в распределении по административным округам г. Омска. Наибольшая концентрация домов класса «эконом» представлена в Советском АО, активно застраиваемом «хрущевками» и «сталинками», впоследствии не подвергавшимися капитальному ремонту, а также в Центральном АО, который является самым большим по площади округом города и обладает самым большим жилищным фондом г. Омска. Наибольшее количество квартир класса «эконом» представлено в Кировском АО, что обусловлено тем фактом, что Левобережье активно застраивалось в постперестроечный период и продолжает застраиваться по сей день. Квартиры в новых домах гораздо более просторные и комфортные для проживания, нежели объекты класса «социал». Наибольшая концентрация квартир класса «бизнес» отмечена в Центральном АО, там же расположены и все объекты класса «элита».
Диаграмма 8.
Соотношение объема предложений на рынке вторичного жилья
по классу квартир в административных округах (кол-во оферт, шт.), август 2013 г.
В Таблице 7 сведены показатели по офертам (публичным предложениям о продаже квартир) как в целом по городу, так и тех, которые имеют адресную привязку к конкретным домам первичного и вторичного рынков, благодаря чему представленная аналитика имеет разделение на классность.
Таблица 7.
Количество предложений и средневзвешенная удельная цена (за кв. м)
в отдельных сегментах рынка жилой недвижимости г. Омска (август 2013 г.)
АО |
Класс |
Первичный рынок |
Класс |
Вторичный рынок |
||
Кол-во предложений, шт. |
Удельный показатель стоимости, руб./кв. м |
Кол-во предложений, шт. |
Удельный показатель стоимости, руб./кв. м |
|||
г.Омск |
Г.Омск* |
3 121 |
38 839 |
Г.Омск* |
13 849 |
46 738 |
Кировский |
Элита |
0 |
- |
Элита |
0 |
- |
Бизнес |
0 |
- |
Бизнес |
17 |
58 766 |
|
Комфорт |
156 |
40 804 |
Комфорт |
816 |
47 203 |
|
Эконом |
193 |
38 806 |
Эконом |
842 |
44 702 |
|
Ленинский |
Элита |
0 |
- |
Элита |
0 |
- |
Бизнес |
1 |
76 923 |
Бизнес |
9 |
55 877 |
|
Комфорт |
2 |
50 000 |
Комфорт |
272 |
44 638 |
|
Эконом |
40 |
39 524 |
Эконом |
650 |
44 503 |
|
Октябрьский |
Элита |
0 |
- |
Элита |
0 |
- |
Бизнес |
0 |
- |
Бизнес |
24 |
63 807 |
|
Комфорт |
36 |
34 099 |
Комфорт |
379 |
46 041 |
|
Эконом |
134 |
35 963 |
Эконом |
1 269 |
43 405 |
|
Советский |
Элита |
0 |
- |
Элита |
0 |
0 |
Бизнес |
0 |
- |
Бизнес |
24 |
63 807 |
|
Комфорт |
32 |
43 285 |
Комфорт |
379 |
46 041 |
|
Эконом |
19 |
44 055 |
Эконом |
1 269 |
43405 |
|
Центральный |
Элита |
12 |
61 270 |
Элита |
18 |
92 750 |
Бизнес |
33 |
46 738 |
Бизнес |
145 |
63 306 |
|
Комфорт |
7 |
46 639 |
Комфорт |
709 |
49 075 |
|
Эконом |
41 |
34 659 |
Эконом |
995 |
48 202 |
* Общее количество уникальных предложений на первичном и вторичном рынке (включая объекты, не имеющие адресной привязки к конкретным многоквартирным домам)
Выводы
Сравнивая количество сделок с недвижимостью, зарегистрированных в январе-июле 2013 года и в аналогичный период 2012 года, можно сделать вывод о существенном падении активности на рынке – 2013 год уступает более чем на 27 тысяч предшествующему году. При этом сделок с жильем стало меньше всего на 275 штук. А записей об ипотеке, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось всего на 106. Такие показатели говорят о стабильности на рынке жилой недвижимости и стабильном спросе на жилые объекты, несмотря на общую ситуацию на рынке недвижимости. И как следствие постоянности на рынке, отмечается стабильный уверенный рост, замедлившийся летом 2013 года в активный период отпусков.
С использованием материалов интернет-сайтов:
http://www.rgr.ru.
Коллектив соавторов:
Максим Репин, САКРН РГР
Анна Зыкова, аналитик ООО «ОМЭКС»