Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, квартальные мониторинги - Россия
Пермь. Обзор рынка недвижимости. IV квартал 2015 (Регина Давлетшина, САРН, генеральный директор консалтинговой группы S.R&D)
Цена предложения, тыс.руб./кв.м |
дек.2013 |
дек.2014 |
дек.2015 |
Торговая недвижимость |
67,98 |
72,10 |
68,57 |
Офисная недвижимость |
54,92 |
59,64 |
56,70 |
Готовое жилье |
53,97 |
56,57 |
52,22 |
Строящееся жилье |
48,62 |
51,79 |
51,71 |
Индекс выкупа, лет |
дек.2013 |
дек.2014 |
дек.2015 |
Торговая недвижимость |
5,8 |
6,1 |
7,9 |
Офисная недвижимость |
7,2 |
7,7 |
8,8 |
Жилая недвижимость |
15,0 |
16,3 |
12,4 |
Индекс роста с начала года, % |
дек.2013 |
дек.2014 |
дек.2015 |
Торговая недвижимость |
4,40% |
6,10% |
-4,90% |
Офисная недвижимость |
2,83% |
8,59% |
-4,93% |
Готовое жилье |
0,32% |
4,82% |
-7,70% |
Строящееся жилье |
3,20% |
6,52% |
-0,16% |
Рынок ценных бумаг |
-5,60% |
-45,4% |
-3,90% |
Золото |
-21,6% |
69,2% |
16,6% |
Серебро |
-30,9% |
42,2% |
12,8% |
Евро |
11,80% |
42,0% |
16,6% |
Доллар |
7,80% |
71,9% |
29,5% |
Содержание
Рынок коммерческой недвижимости
Индексы рынка коммерческой недвижимости.
Приложение 3. Пространственно-параметрическая модель. Рынок готового жилья г.Перми
Обзор рынков[1]
В 4 квартале 2015 драгоценные материалы и валюта вновь продемонстрировали положительную динамику в цене. Тогда как рынок недвижимости и рынок ценных бумаг подвержены кризисным явлениям.
Фондовый рынок Индекс РТС за период с января по декабрь 2015 снизился на 3,9%. По итогам декабря индекс равен 756,56 пунктам. Драгоценные металлы За 4 квартал 2015 год стоимость золота выросла. Итого рост с начала года составил 16,6%. Грамм золота стал стоить 2502,1 руб. Цена грамма серебра в конце декабря 2015 года составила 32,64 рубля, что выше показателя начала года на 12,8%. |
Прирост стоимости активов, с начала 2015г |
Динамика цены на серебро, октябрь_2013 – декабрь_2015 |
Динамика цены на золото, октябрь_2013 – декабрь _2015 |
Валютный рынок За 4 квартал цена 1 доллара США выросла. На конец декабря стоимость 1 доллара США составила 72,88 руб./$, что выше показателя начала года на 29,5%. Курс евро по состоянию на конец декабря составил 79,70 руб./ €, что выше показателя начала года на 16,6%. |
|
Динамика курса евро, октябрь_2013 – декабрь_2015 |
Динамика курса доллара, октябрь_2013 – декабрь_2015 |
Рынок недвижимости
По итогам 4 квартала 2015 года все сегменты рынка недвижимости продемонстрировали снижение. Так, с начала года максимально подешевела цена готового жилья – минус 7,7%. На втором месте рынок офисной недвижимости, где цена с начала года снизилась на 4,9%.
Рынок жилой недвижимости
Рынок готового жилья
Основные тенденции:
· Средняя цена предложения по городу в декабре 2015: 52,22 тыс. руб. за 1 кв.м
· Темп роста за 4 квартал 2015: -2,69% (на -1,446 руб. за кв.м.)
· Темп роста с начала 2015 года: -7,7% (на -4,353 руб. за кв.м.)
· Средняя цена квартиры в декабре 2015: 2 900 тыс. рублей
· Средняя площадь продаваемой квартиры в 4 квартале 2015: 52,56 кв.м
Снижение цен на рынке готового жилья в четвертом квартале сопоставимо с показателями третьего. Однако ближе к концу года снижение замедлило свои темпы. Так, за 4 квартал цена 1 кв.м. снизилась на 2,69%, в рублевом эквиваленте снижение составило 1,446 рублей с квадратного метра. По итогам года цена 1 кв.м установилась на уровне 52,22 руб. за кв.м., что ниже уровня декабря 2014 года на 7,7%. Объем предложения в 4 квартале сократился на 10,6%. Снижение цены коснулось всех групп объектов: - средняя цена выбывших объектов ниже среднерыночной, - рынок пополняется объектами по более низкой цене, - объекты, находящиеся на рынке в продаже подешевели. Распределение цен предполагает дальнейшее ухудшение ситуации на рынке готового жилья. Средняя стоимость квартиры составила 2 900 тыс. рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным (жилищным) кредитам в 4 квартале снизилась и составила 13,7%. Важно отметить, что в целом по России средневзвешенная ставка за аналогичный период чуть ниже и составляет 13,44%. Средневзвешенная
ставка по ипотечным
|
Динамика цены предложения и темпов ее роста, декабрь 2014 – декабрь 2015
Распределение
цен на объекты
Структура предложения по типам объектов, декабрь 2014 – декабрь 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя цена предложения по районам, декабрь 2015
Район |
1-комн. |
2-комн. |
3-комн. |
4-комн. |
Среднее |
|||||
Цена 1 кв.м., тыс.руб. |
Цена квартиры, тыс. руб. |
Цена 1 кв.м., тыс.руб. |
Цена квартиры, тыс. руб. |
Цена 1 кв.м., тыс.руб. |
Цена квартиры, тыс. руб. |
Цена 1 кв.м., тыс.руб. |
Цена квартиры, тыс. руб. |
Цена 1 кв.м., тыс.руб. |
Цена квартиры, тыс. руб. |
|
Дзерж (лев) |
64,33 |
2 480 |
57,13 |
3 019 |
55,21 |
4 063 |
59,35 |
6 035 |
58,64 |
3 364 |
Дзерж (прав) |
54,36 |
2 097 |
49,51 |
2 402 |
48,49 |
3 221 |
47,68 |
4 432 |
58,64 |
2 532 |
Инд. |
60,78 |
2 125 |
52,72 |
2 579 |
49,24 |
3 227 |
48,71 |
4 107 |
53,85 |
2 721 |
Кир. |
51,19 |
1 631 |
44,60 |
2 088 |
43,32 |
2 857 |
43,26 |
4 330 |
46,54 |
2 200 |
Лен. |
67,10 |
2 784 |
64,17 |
3 855 |
72,90 |
6 486 |
89,87 |
12 077 |
71,48 |
5 701 |
Мот. |
58,02 |
2 091 |
51,43 |
2 655 |
50,13 |
3 418 |
49,99 |
4 446 |
53,03 |
2 806 |
Ордж. |
47,32 |
1 609 |
40,22 |
1 922 |
38,36 |
2 539 |
41,65 |
3 429 |
41,81 |
2 047 |
Сверд. |
60,30 |
2 156 |
54,43 |
2 978 |
56,80 |
4 882 |
61,42 |
7 576 |
57,17 |
3 777 |
Среднее |
56,23 |
1 991 |
49,78 |
2 530 |
50,35 |
3 710 |
55,72 |
5 970 |
52,22 |
2 900 |
Распределение цены 1 кв.м в зависимости от года постройки
Рынок нового жилья[2]
· Средняя цена предложения по городу в декабре 2015 года: 51,71 тыс. руб. за 1 кв.м [3] · Прирост цены за 4 квартал 2015 года: 0,41% · Рост цены с начала года: -0,16% |
В течение 4 квартала Застройщики упорно отрицают снижение спроса на рынке. Рынок готового жилья корректируется под воздействием кризисных явлений, а рынок новостроек упорно удерживает цены на одном уровне. По итогам 4 квартала 2015 года средняя цена 1 кв.м новостроек скорректировалась вверх на 0,41% и установилась на уровне 51,71 тыс.руб. за кв.м. Цена носит волатильный характер. Объем предложения за квартал изменился. Число новостроек выросло со 134 до 153 в 4 квартале.
Средняя стоимость квартиры по итогам 4 квартала составила 3 280 тыс. рублей. По сравнению с 3 кварталом средняя стоимость выросла, преимущественно за счет увеличения средней площади продаваемых квартир. Средняя площадь квартиры – 63,44 кв.м. 76% домов сдается с отделкой под ключ. Средняя стоимость 1 кв.м таких квартир составляет 49,93 тыс. рублей за кв.м. Максимальный прирост средней цены зафиксирован на новостройки Свердловского района: плюс 2,4%. Далее идет правый берег Дзержинского района (1,6%), и Индустриальный (0,4%). Коридор цен 1 кв.м. в 4 квартале составил 30,63 – 111,22 тыс. рублей (Молдавская, 10а - –Советская, 30). Показатели жилищного/ипотечного кредитования, Пермский край
|
Динамика средней цены на рынке нового жилья и темпы прироста цены, декабрь 2014 – декабрь 2015
Динамика средней цены на рынке нового жилья и темпы прироста цены, янв.2007 – декабрь 2015
Средняя цена предложения по сроку сдачи и удаленности от центра, декабрь 2015 |
||||||||||||||||||||||||
Рынок коммерческой недвижимости
Офисная недвижимость
Рынок продажи · Средняя цена предложения по городу в декабре 2015 года: 56,70* тыс. рублей за 1 кв.м · Рост цены продажи с начала 2015 года: -4,93% Рынок аренды · Средняя арендная ставка по городу в декабре 2015 года: 5391 руб. за 1 кв.м · Рост цены аренды с начала 2015 года: -16,71% |
Рынок продажи С начала 2015 года средняя цена 1 кв.м. на рынке офисной недвижимости стремилась устоять на отметке 58,5 тыс.рублей. Цена носила волатильный характер. Однако в последний квартал цена уверенно скорректировалась вниз, отражая конъюнктуру рынка. Только за ноябрь цена просела на 4,19%. Таким образом, по итогам 2015 года средняя цена на офисную недвижимость снизилась на 4,93% и составила 56,70 рублей за кв.м. * Коридор цены 1 кв.м. в 4 квартале составил 21,43 до 127,78 тыс. рублей. Расчет средней цены 1 кв.м. произведен по диапазону от 21,43 до 104,17 тыс. рублей.
Объем предложения за 4 квартал снизился, чуть больше, нежели в 3 квартале: минус 12,2%. В четвертом квартале возросла доля объектов с ценой кв.м до 45 тыс.рублей, снизилась доля более дорогого сегмента: более 65 тыс.рублей. Распределение цены говорит о равновесии/стабилизации на рынке офисной недвижимости. В таком состоянии рынок будет чутко реагировать на экономические и законодательные факторы. |
Динамика средней цены, декабрь 2014 – декабрь 2015
Распределение средней цены предложения, 4 кв. 2015
Структура средней цены 1 кв.м. предложения, 1 кв.2015 – 4 кв.2015 |
|||||||||||||
Торговая недвижимость
Рынок продажи · Средняя цена предложения в декабре 2015: 68,57[4] тыс. рублей за 1 кв.м · Рост цены продажи с начала 2015 года: -4,9% Рынок аренды · Средняя арендная ставка по городу: 720 рублей за 1 кв.м · Рост цены продажи с начала 2015 года: -26,6% |
Рынок продажи
По итогам 4 квартала 2015 средняя цена скорректировалась вниз на 5,4% и установилась на уровне 68,57 тыс. рублей за кв.м. Аналогично сегменту офисной недвижимости, продавцы торговых площадей удерживали цены от снижения на протяжении всего года. В результате стремления продавцов, не подкрепленные возможностями покупателей, в конце года спровоцировали ощутимую коррекцию цен вниз. Объем предложения в 4 квартале сократился на 14,1% по сравнению с показателем 3 квартала.
В 4 квартале 2015 к продаже предлагались площади от 17 кв.м до 6 778 кв.м. (здания). Все помещения можно разделить на 5 групп:
За квартал отрицательный прирост отмечен в центральной части города, тогда как отдаленные продемонстрировали незначительный прирост стоимости. Разница в стоимости 1 квадратного метра торговой недвижимости в центре города и на его окраине в 4 квартале уменьшилась и составила 1,38 раз. |
Динамика средней цены продажи на рынке торговой недвижимости, дек_2014 – дек_2015
Средняя цена предложения по классам, 1 кв.2015 – 4 кв. 2015
Средняя цена предложения по удаленности, 1 кв. 2015 – 4 кв. 2015 |
Индексы рынка коммерческой недвижимости
Индекс выкупа ОФИСНЫХ площадей
Показывает число лет, в течение которых сумма арендных платежей (для человека, арендующего офисное помещение) сравняется со стоимостью офиса. |
Индекс доходности ОФИСНЫХ площадей
Отражает эффективность вложения средств в офисную недвижимость по сравнению с доходностью банковского депозита (10% годовых). |
||
Индекс выкупа ТОРГОВЫХ площадей
Показывает число лет, в течение которых сумма арендных платежей (для человека, арендующего торговое помещение) сравняется со стоимостью торгового объекта. |
Индекс доходности ТОРГОВЫХ площадей
Отражает эффективность вложения средств в торговую недвижимость по сравнению с доходностью банковского депозита (10% годовых). |
||
Приложение 3.
Пространственно-параметрическая модель.
Рынок готового жилья г.Перми
Декабрь 2015
Тип дома |
Район |
1-комн. |
2-комн. |
3-комн. |
4-комн. |
среднее |
Все типы |
Все районы |
56,23 |
49,78 |
50,35 |
55,72 |
52,22 |
Кирпичные дома старой постройки (ПГ, СТ) |
Дзержинский |
35,95 |
42,65 |
44,47 |
- |
43,04 |
Индустриальный |
53,10 |
44,60 |
40,23 |
62,00 |
44,26 |
|
Кировский |
42,27 |
37,93 |
38,27 |
31,80 |
38,42 |
|
Ленинский |
38,46 |
47,15 |
62,98 |
- |
52,57 |
|
Мотовилихинский |
57,55 |
44,93 |
42,91 |
46,15 |
47,11 |
|
Орджоникидзевский |
39,21 |
32,67 |
29,10 |
- |
32,78 |
|
Свердловский |
46,60 |
45,45 |
40,93 |
45,10 |
44,28 |
|
Среднее по городу |
45,79 |
40,97 |
38,92 |
42,80 |
41,05 |
|
5-этажные панельные, кирпичные дома (ХР,БР) |
Дзержинский |
58,51 |
51,57 |
47,90 |
46,89 |
52,71 |
Индустриальный |
59,12 |
51,48 |
47,32 |
46,86 |
53,02 |
|
Кировский |
49,77 |
44,02 |
42,78 |
43,25 |
45,65 |
|
Ленинский |
68,37 |
58,05 |
51,94 |
59,15 |
||
Мотовилихинский |
57,79 |
49,02 |
50,13 |
48,92 |
51,84 |
|
Орджоникидзевский |
47,15 |
40,88 |
37,11 |
39,57 |
41,69 |
|
Свердловский |
58,06 |
51,32 |
46,30 |
44,40 |
52,00 |
|
Среднее по городу |
54,72 |
47,74 |
44,72 |
45,53 |
49,17 |
|
5-9-этажные панельные, кирпичные дома (МС) |
Дзержинский |
54,74 |
43,73 |
- |
- |
48,26 |
Индустриальный |
62,43 |
50,77 |
44,35 |
59,14 |
54,84 |
|
Кировский |
49,94 |
46,80 |
39,93 |
- |
48,39 |
|
Ленинский |
53,95 |
- |
68,42 |
- |
56,84 |
|
Мотовилихинский |
54,23 |
49,63 |
- |
- |
52,49 |
|
Орджоникидзевский |
53,31 |
45,29 |
39,30 |
- |
47,62 |
|
Свердловский |
55,96 |
51,00 |
36,84 |
43,02 |
54,69 |
|
Среднее по городу |
53,29 |
48,18 |
41,62 |
52,69 |
51,07 |
|
9-этажные панельные, кирпичные дома (СП, БР) |
Дзержинский |
- |
56,84 |
52,25 |
- |
53,65 |
Индустриальный |
- |
55,02 |
49,13 |
- |
50,07 |
|
Кировский |
- |
51,99 |
46,21 |
- |
48,45 |
|
Ленинский |
73,33 |
64,06 |
60,57 |
- |
63,12 |
|
Мотовилихинский |
58,33 |
51,44 |
46,77 |
- |
48,14 |
|
Орджоникидзевский |
46,64 |
47,17 |
39,85 |
- |
42,01 |
|
Свердловский |
57,86 |
57,04 |
48,61 |
- |
51,57 |
|
Среднее по городу |
55,51 |
54,96 |
47,80 |
- |
49,96 |
|
9-16-этажные типовые панельные и кирпичные дома (УП) |
Дзержинский |
56,87 |
56,11 |
53,20 |
53,40 |
55,03 |
Индустриальный |
62,72 |
57,33 |
50,68 |
48,68 |
55,47 |
|
Кировский |
53,16 |
49,19 |
46,65 |
43,03 |
49,33 |
|
Ленинский |
69,76 |
60,64 |
59,48 |
56,31 |
64,95 |
|
Мотовилихинский |
56,51 |
53,03 |
49,39 |
47,61 |
52,66 |
|
Орджоникидзевский |
46,79 |
41,41 |
40,95 |
43,14 |
43,00 |
|
Свердловский |
57,18 |
54,24 |
49,63 |
48,76 |
52,68 |
|
Среднее по городу |
55,61 |
50,90 |
48,89 |
47,86 |
51,52 |
|
Дома индивидуальной планировки (Кирпич, Монолит-каркас) |
Дзержинский |
61,67 |
59,67 |
59,87 |
66,39 |
60,95 |
Индустриальный |
63,13 |
58,58 |
55,61 |
59,71 |
59,73 |
|
Кировский |
56,44 |
49,27 |
46,17 |
50,25 |
52,16 |
|
Ленинский |
65,09 |
73,59 |
81,08 |
95,84 |
80,74 |
|
Мотовилихинский |
64,62 |
57,20 |
61,69 |
65,29 |
61,06 |
|
Орджоникидзевский |
50,83 |
41,55 |
44,88 |
41,25 |
47,08 |
|
Свердловский |
70,89 |
71,26 |
72,61 |
76,61 |
72,47 |
|
Среднее по городу |
62,03 |
60,07 |
66,65 |
75,63 |
64,02 |
[1] Сопоставление эффективности различных инструментов инвестирования проводится на основе критерия прироста стоимости активов.
[2] В рамках настоящего мониторинга новостройкой считаются дома со сроком сдачи не более полугода от момента исследования.
[3] Из расчета средней цены исключены дома по ул. А.Макарова, 23, Куйбышева, 82, Монастырская, 70, Толмачева, 15, Советская, 26а, Советская, 30, Челюскинцев, 23/2 («выскакивающие» значения).
[4] Расчет средней цены 1 кв.м произведен по диапазону от 20 до 150 тыс.рублей.
[5] Расчет средней цены 1 кв.м произведен по диапазону до 150 тыс.рублей