Мониторинг
РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, квартальные мониторинги - Россия
Пермь, обзор рынка ИЖС, 3 кв.2012 (Наталья Короткая, САРН, ведущий аналитик ООО "Аналитический центр "КД-консалтинг")
Мониторинг рынка индивидуального жилищного строительства в Пермском крае за 3 квартал 2012
Индивидуальное жилищное строительство в последнее время занимает достаточно большую долю в общем объеме ввода жилья на пермском рынке.
По данным Пермьстат, за 9 месяцев 2012 года на территории Пермского края введено в эксплуатацию 400,1 тыс.кв.метров жилья, в том числе индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составило 197,5 тыс.кв.метров (49,3% от объема введенного жилья).
Показатели |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
янв.-сент. 2012 |
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. |
718,4 |
884,1 |
832,8 |
695,1 |
761,4 |
731,8 |
400,1 |
в т.ч.: ввод в действие инд. жилых домов, тыс.кв.м. |
238,3 |
338,3 |
405,5 |
387,6 |
305,8 |
265,2 |
197,5 |
доля индивид. жилых домов в общем вводе жилья, % |
33,2% |
38,3% |
48,7% |
55,7% |
40,1% |
36,2% |
49,3% |
Примечание: по данным Пермьстат
В краевом центре (г.Перми) сдано в эксплуатацию 200,1 тыс.кв.метров, индивидуальными застройщиками Перми построены жилые дома общей площадью 45,8 тыс.кв.метров.
Согласно Краевой долгосрочной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Пермском крае в 2011-2015 годах», в 2015 году планируется довести долю малоэтажного строительства в общем объеме вводимого жилья по Пермскому краю до 65%.
Если говорить о структуре рынка индивидуального жилищного строительства, отметим, что он подразделяется на две основные составляющие:
· рынок земельных участков (под строительство объектов малоэтажного строительства используются земельные участки трех основных видов разрешенного использования: земли под ИЖС, под ЛПХ и под садоводство и дачное строительство);
· рынок индивидуальных жилых домов.
В свою очередь, в развитии пермского рынка индивидуальных жилых домов можно выделить несколько основных направлений (подсегментов):
1. дома сезонного проживания (дачи);
2. точечная (хаотичная) застройка в виде отдельных коттеджей (вне организованных поселков);
3. организованная застройка коттеджных поселков, комплексов таун-хаусов, поселков смешанного типа.
В настоящее время на всех подсегментах рынка ИЖС (дачная застройка, хаотичная коттеджная застройка, организованная застройка) наблюдается стадия умеренного роста.
Основные тенденции пермского рынка объектов дачной застройки
Данный подсегмент рынка представлен в большей степени объектами вторичного рынка, т.е. владельцы выставляют на продажу дачи, приобретенные ими еще в советские времена. Вместе с тем наблюдается рост числа предложений современных объектов дачного хозяйства – коттеджей больших площадей, предназначенных для сезонного проживания.
Примечание: показатели рассчитаны на основании данных ПМЛС и каталога «Недвижимость как 1-2-3»
Как видно из графика, на сегменте объектов дачного строительства наблюдается умеренный рост средних цен предложения – цена долгое время колебалась на уровне 16–17 тыс.руб./кв.метр, в летние месяцы текущего года отмечается ее прирост в размере 18%.
Основные тенденции пермского рынка объектов хаотичного малоэтажного строительства (точечная застройка коттеджей)
В данном подсегменте рассматриваются:
· дома и коттеджи старой постройки: дома – до 90-х гг., коттеджи – застройки 90-х – начала 2000-х гг.;
· коттеджи современной постройки: готовые объекты «под ключ» (застройки 2006 – 2011 гг.) и коттеджи современного типа без отделки.
Примечание: показатели рассчитаны на основании данных ПМЛС и каталога «Недвижимость как 1-2-3»
Для данных подсегментов также характерен растущий ценовой тренд.
Подсегменты рынка |
Средние цены предложения, тыс.руб./кв.м. |
Изменение средней цены за 3 кв. 2012, % |
|
июнь.2012 |
сент.2012 |
||
индивидуальные дома старой постройки |
36,47 |
36,13 |
-0,9% |
коттеджи современной постройки «под ключ» |
38,20 |
41,67 |
9,1% |
коттеджи современной постройки «под отделку» |
24,50 |
26,85 |
9,6% |
Таким образом, средняя цена предложения на объекты старой постройки фактически не изменилась за период, прирост на коттеджи современной постройки составил порядка 9%.
Общая тенденция: на подсегментах дач и объектов хаотичной застройки изменение средних цен предложения связано в большей степени с изменением структуры предложения.
Это свидетельствует о неразвитости и несформированности пермского рынка ИЖС – трудно выявить наиболее общие тенденции изменения цен объектов. В каждом конкретном случае необходимо проводить анализ множества факторов: местоположения, качественных характеристик объекта, дорожной и инженерной инфраструктуры и т.д.
Основные тенденции пермского рынка организованных поселков малоэтажного строительства
На рынке наблюдается общий рост числа предложений, по числу предложений – возврат на докризисный уровень (середина 2008 года). С начала 2012 года рост по общему числу поселков, представленных на рынке, составил порядка 30%.
Примечание: показатели рассчитаны на основании баз данных АЦ «КД-консалтинг»
Постепенно расширяется территориальная диверсификация посёлков. Помимо традиционных территорий Пермского и Добрянского районов, начинают застраиваться территории Краснокамского, Чусовского, Ильинского, Оханского, Нытвенского районов, ЗАТО Звездный.
Но: активность на рынке поддерживается фактически за счет увеличения числа земельных массивов, анонсируемых «под маркой» организованных посёлков.
Примечание: показатели рассчитаны на основании баз данных АЦ «КД-консалтинг»
В последнее время (2011 – 2012) на рынке появилось большое число земельных массивов, в том числе и больших площадей – от 10 до 50 га и более. В некоторых из них распродаются участки, а некоторые позиционируются в качестве организованных посёлков (имеют генплан застройки, план посадки домов и т.п.), однако фактически также происходит лишь продажа земельных участков.
Как правило, это земли сельхозназначения (под садоводство, дачное строительство). Среди объектов, имеющихся сейчас на рынке, земельные массивы расположены в основном на территории Пермского района – вблизи поселков Хохловка, Култаево – Протасы, Усть-Качка, а также на территории Добрянского, Ильинского, Нытвенского, Кунгурского, Краснокамского районов.
Порядок цен на участки достаточно низкий – от 10-15 до 30-40 тыс.руб./сотку.
Если в начале 2012 года большинство участков выставлялось по ценам в среднем 10-15 тыс.руб./сотку, то с учетом новых проектов, вышедших в мае-июне, а также с учетом повышения цен на участки в ряде земельных массивов, средний диапазон цен вырос и составляет порядка 20-30 тыс.руб./сотку.
Для сравнения: цена участка, обеспеченного инженерными коммуникациями составляет на рынке в среднем от 60 до 100 тыс.руб. (в основном эти земли имеют назначение «под ИЖС»; а в зависимости от местоположения цена может быть еще выше).
Примечание: показатели рассчитаны на основании баз данных АЦ «КД-консалтинг» |
На рынке крайне мало концептуально проработанных проектов: поселков, находящихся на завершающей стадии реализации, обустроенных инфраструктурой, предлагающих покупателю «образ жизни», а не участок без коммуникаций. Особенно это касается покупателей эконом-класса. Если выбор среди организованных поселков бизнес-класса еще существует (и по площадям домов, и по технологиям строительства, и по местоположению), то в сегменте эконом-формата выбора практически нет.
Классы «эконом» и «эконом-комфорт» предполагает ценовой уровень в диапазоне от 3 до 5 млн.руб. за домовладение (дом + участок + коммуникации), а на рынке в большинстве своем представлены объекты по ценам от 6 – 8 до 11 – 13 млн.руб. В связи с этим покупатели эконом-класса начинают рассматривать возможность приобретения участка и строительства дома хоз.способом.
Отметим, что важной тенденций 2012 года на пермском рынке организованных коттеджных поселков является формирование так называемого класса «эконом-комфорт». К нему относятся посёлки, обладающие характеристиками проектов эконом-класса и вместе с тем более продуманной концептуальной составляющей. Это единичные проекты «с идеей» и архитектурной целостностью: поселки «Южный ветер» (ОАО «Камская долина»), вновь реализуемый после кризиса поселок «Строгановский Посад» (ЗАО «Родэкс-Юкон»), «Вернисаж» (ОАО «ПЗСП»), канадский посёлок «Протасово» (компания «Новадом»).
Ценовая политика на пермском рынке организованных посёлков:
Класс качества |
коттеджные посёлки |
посёлки таун-хаусов (дом + ЗУ) |
удельная цена предложения (дом + ЗУ) |
||
элит |
60 – 120 тыс.руб./кв.м. |
- |
бизнес |
35 – 50 тыс.руб./кв.м. |
30 – 45 тыс.руб./кв.м. |
эконом-комфорт |
20 – 42 тыс.руб./кв.м. |
- |
эконом |
20 – 30 тыс.руб./кв.м. |
14 – 15 тыс.руб./кв.м. |
Примечание: показатели рассчитаны на основании баз данных ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
Динамика цен в коттеджных посёлках: в большинстве посёлков цены не изменились (как за 3-ий квартал, так и с начала 2012 года), повышение цен на 7-10% отмечено в единичных комплексах.
Динамика цен в комплексах таун-хаусов: цены предложения не меняются на протяжении уже достаточно длительного периода.
Динамика цен на земельные участки в составе массивов под организованную застройку: повышение цен на участки в некоторых массивах в пределах от 5-10% до 30-40%, максимальное повышение – до 70-100%. Отметим, что для земельных участков в составе массивов под организованную застройку характерно повышение цены по мере их оснащения инженерными коммуникациями – например, после подведения к комплексу электричества, газа, строительства дороги и т.п.
Таким образом, отметим, что в основном изменения цены происходят именно в поселках, предлагающих земельные участки. В коттеджных поселках, реализующих дома, изменения незначительны, и наблюдаются в единичных проектах. В комплексах же таун-хаусов цены предложения не меняются на протяжении уже достаточно длительного периода.
Вывод: пермский рынок организованного строительства всё больше превращается в рынок распродажи земельных участков. Рынок в целом далек от сформированной и цивилизованной стадии развития. Ошибкой большинства застройщиков является отсутствие понимания целевой аудитории, потребностей потребителя, особенностей спроса. Наиболее типичное поведение застройщика сводится к покупке земельного массива с дальнейшим межеванием участков и их продажей. Если такой «типичный» застройщик занимается строительством домов, то, как правило, крайне редко учитывает реальную покупательскую способность. В результате рынок получает либо распродажу земель, либо коттеджи и таун-хаусы больших площадей на территориях, не обеспеченных инженерными и транспортными коммуникациями, спрос на которые крайне низок.
Исполнитель:
Короткая Наталья Владимировна
ведущий аналитик ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг», г. Пермь
сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости