ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, квартальные мониторинги - Россия

Московская область, загородная недвижимость. II квартал 2007 г. (Мирончук Я.С., САРН)

Мониторинг первичного рынка загородной недвижимости

за 2 квартал 2007 года

г. Москва июль 2007 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 5

1. Обзор предложения на первичном рынке коттеджей в коттеджных поселках Московской области, продаваемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость» 6

1.1. Объем предложения коттеджей 6

1.2. Структура предложения коттеджных поселков по шоссе 6

1.3. Структура предложения коттеджных поселков по удаленности от МКАД 7

1.4. Структура предложения коттеджей по классам 8

1.5. Средние показатели предложения загородных коттеджей в коттеджных поселках 10

1.6. Средние показатели предложения коттеджей по шоссе 10

1.7. Средние показатели предложения коттеджей по удаленности от МКАД 11

2. Обзор предложения на первичном рынке таунхаусов в поселках Московской области, продаваемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость» 13

2.1. Объем предложения 13

2.2. Структура предложения таунхаусов по шоссе 13

2.3. Структура предложения таунхаусов по удалениям от МКАД 14

2.4. Структура предложения таунхаусов по классам поселков 15

2.5. Средние показатели предложения таунхаусов в коттеджных поселках 16

2.6. Средние показатели предложения таунхаусов по шоссе 16

2.7. Средние показатели предложения таунхаусов по удаленности от МКАД 17

3. Обзор предложения на первичном рынке участков в поселках Московской области, продаваемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость» 19

3.1. Объем предложения 19

3.2. Структура предложения участков в КП по шоссе 19

3.3. Структура предложения участков по удалениям от МКАД 20

3.4. Структура предложения участков по классам 21

3.5. Средние показатели предложения участков в коттеджных поселках 22

3.6. Средние показатели предложения участков в коттеджных поселках по шоссе 22

3.7. Средние показатели предложения участков в коттеджных поселках по удаленности 24

4. Основные тенденции на первичном рынке загородного жилья Подмосковья 25


ВВЕДЕНИЕ

Изучение рынка загородной недвижимости проводилось в период с апреля по июнь 2007 года по 15 шоссе Московской области.

В настоящее время, на 2 квартал 2007 года, активные продажи ведутся в 250 коттеджных поселках. В данное исследование вошли объекты, продажи в которых ведет Компания «МИЭЛЬ» (78 поселков).

Выборка поселков, использованная в данном исследовании, по нашему мнению, репрезентативна. Она охватывает 31% рынка загородной недвижимости Подмосковья - наиболее успешные проекты в разных сегментах и территориальных зонах.

Объем выборки при анализе предложения поселков, в которых Компания МИЭЛЬ ведет активные продажи, во 2 квартале 2007 года по Московской области составляет 78 коттеджных поселка или 2991 объект (коттеджи, таунхаусы, земельные участки).

Суммарная площадь домов в этих поселках равна 939 тыс. кв. м. Суммарная площадь участков 530 га. Объем предложений Компании «МИЭЛЬ-Недвижимость» на рынке в денежном выражении – $3,4 млрд.

По нашим расчетам, объем всего первичного рынка предложений загородного жилья Подмосковья во 2 квартале 2007 года составляет около $11 млрд.

Обзор первичного рынка загородного жилья состоит из 3 частей:

В первой части проанализированы объем и структура на рынке коттеджей в КП;

Во второй части рассмотрены объем и структура рынка таунхаусов в КП Московской области;

В третьей даны характеристики рынка земельных участков Подмосковья.


ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

1. Объем выборки при анализе предложения коттеджей в поселках, в которых Компания МИЭЛЬ ведет активные продажи, во 2 квартале 2007 года по Московской области составляет 63 поселка или 1920 коттеджей.

Суммарная площадь коттеджей в этих поселках равна 775 тыс. кв. м. Суммарная площадь участков 434 га. Объем предложений Компании на рынке в денежном выражении – $2,8 млрд.

2. Средняя полная цена объектов, предлагаемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость» на первичном рынке во 2 квартале 2007 года, превысила $1,5 млн., цена за 1 кв. м – $3 563. Средняя площадь коттеджа составила 404 кв. м.

3. Большинство коттеджных поселков предлагают к продаже объекты класса Бизнес+ - 38% от общего числа домовладений соответственно. Доля поселков класса Де Люкс и Бизнес составила 32 и 17% соответственно. Наименьшее количество предложений в классах Эксклюзив и Эконом – 3 и 10% соответственно.

4. Объем выборки при анализе рынка предложения таунхаусов в КП во 2 квартале 2007 года в территориальной зоне до 100 км от МКАД составляет 13 поселков или 700 объектов. Суммарная площадь домов равна 164 тыс. кв. м. Объем предложения на рынке в денежном выражении – $481 млн.

5. Средняя полная цена таунхаусов на первичном рынке загородного жилья во 2 квартале 2007 года составляла $687 000 или 2930 $/кв. м. Средняя площадь домовладения в данной категории – 234 кв. м.

6. Предложение таунхаусов представлено преимущественно объектами класса Бизнес – 74%. Доля таунхаусов класса Бизнес+ и Эконом равна 14 и 12% соответственно.

7. Земельные участки без подряда предлагаются Компанией во 2 квартале 2007 года в 9 поселках. Общее количество участков составляет 371 объекта общей площадью 76 га.

8. Средняя полная цена предложения участков в коттеджных поселках во 2 квартале 2007 года равна $363 000, удельная цена остановилась на уровне 17 725 $/сотка. Средняя площадь участка в предложении 20 соток.


1. Обзор предложения на первичном рынке коттеджей в коттеджных поселках Московской области, продаваемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость»

1.1. Объем предложения коттеджей

Объем выборки при анализе предложения коттеджных поселков, в которых Компания МИЭЛЬ ведет активные продажи, во 2 квартале 2007 года по Московской области составляет 63 коттеджных поселка или 1920 объектов.

Суммарная площадь коттеджей в этих поселках равна 775 тыс. кв. м. Суммарная площадь участков 434 га. Объем предложения на рынке в денежном выражении – $2,8 млрд.

1.2. Структура предложения коттеджных поселков по шоссе

В тройку лидеров по количеству строящихся коттеджных поселков входят Новорижское шоссе -19 поселков, Киевское и Калужское шоссе – 11 и 8 поселков соответственно. На Ярославском и Дмитровском шоссе Компания продает по 6 поселков на каждом, на Рублево-Успенском шоссе - только 2 поселка коттеджей.

По показателю количества предлагаемых на продажу домов лидером остается Новорижское шоссе – 52%, 19% приходится на Дмитровское.

Наибольший денежный объем предложения представлен на Новорижском (50%) и Дмитровском шоссе (24%). Третье место разделили Киевское и Калужское шоссе – 8 и 5% денежного объема соответственно.

1.3. Структура предложения коттеджных поселков по удаленности от МКАД

Коттеджи являются одним из самых востребованных типов объектов. В зависимости от своего назначения: для постоянного проживания или для дачного отдыха они располагаются в различных зонах удаленности от МКАД. Дома для постоянного проживания – до 40 км и для сезонного проживания - далее 40 км от МКАД.

Рассматривая структуру объема предложения поселков в зависимости от удаленности от МКАД, отметим, что наибольшее количество объектов представлено на расстоянии 16-30 км от МКАД – 57%.

На 2 квартал 2007 года на коттеджи, расположенные на удалении 31-60 км от МКАД приходится 27% от общего предложения объектов в Компании. Предложение коттеджей в пределах 15-километровой зоны от МКАД ограничено – 12% и его доля постепенно снижается.

По объему сделок в денежном выражении лидирует удаленность 16-30 км от МКАД, она охватывает около 2/3 всего суммарного денежного объема предложения коттеджей в Компании.

1.4. Структура предложения коттеджей по классам

В соответствии с классификацией[1], принятой в Компании «МИЭЛЬ-Недвижимость», выделяют следующие классы домовладений:

«Эконом» - до $ 450 000.

«Бизнес» - от $ 450 000. до $ 900 000.

«Бизнес+» - от $ 900 000. до $ 1 800 000.

«Де Люкс» - от $ 1 800 000. до 3 600 000.

«Эксклюзив» - более 3 600 000.

Большинство коттеджных поселков предлагают к продаже объекты класса Бизнес+ - 38% от общего числа домовладений соответственно. Доля поселков класса Де Люкс и Бизнес составила 32 и 17% соответственно. Наименьшее количество предложений в классах Эксклюзив и Эконом – 3 и 10% соответственно.

Интересно, что основной спрос на объекты загородного жилья находится именно в этой категории Эконом. Эта ниша пока остается незаполненной.

По объему предложений Компании в денежном выражении наблюдается следующее распределение: около 44% приходится на поселки класса Де Люкс; на коттеджные поселки среднего ценового сегмента - классы Бизнес и Бизнес+ - приходится 8 и 35% общего денежного объема соответственно.

Классифицируя коттеджные поселки на Эконом, Бизнес, Бизнес+ и Де Люкс, следует отметить следующие тенденции. За последние несколько месяцев увеличилось количество поселков, расположенных в удаленных районах Подмосковья и позиционирующих себя как жилье сезонного проживания (так называемые, дачные поселки). Данный вид жилья при анализе был отнесен к поселкам Эконом-класса, которые в совокупности составили 10% от общего предложения.

Подавляющее большинство поселков Эконом-класса находятся на северо-востоке, юго-востоке Подмосковья.


1.5. Средние показатели предложения загородных коттеджей в коттеджных поселках

Средняя полная цена объектов, предлагаемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость» на первичном рынке во 2 квартале 2007 года, превысила $1,5 млн., цена за 1 кв. м – $3 563. Средняя площадь коттеджа составила 404 кв. м.

1.6. Средние показатели предложения коттеджей по шоссе

Рассмотрим средние ценовые показатели по шоссе.

Наибольшая средняя полная цена предложения зафиксирована на Дмитровском и Киевском шоссе - $1 811 449 и $1 719 982 соответственно. Значительно ниже средняя цена на соседнем Калужском шоссе – $1 302 125. На втором месте Новорижское и Минское шоссе - $1 603 106 и $1 516 314 соответственно.

Средняя цена на Рублево-Успенском шоссе равна $1 152 119. Цена на остальных направлениях не превышает $1 000 000.

По средней удельной цене наибольшие цены на Минском и Дмитровском шоссе – 5353 и 3778 $/кв. м соответственно.

Новорижское, Киевское и Каширское шоссе имеют удельные цены в среднем – 3560, 3479 и 3439 $/кв. м соответственно.

Минимальные ценовые показатели у Волоколамского и Симферопольского шоссе – 995 и 1 370 $/кв. м.

Рассмотрим площадь коттеджей в зависимости от шоссе. В тройку лидеров здесь вышли Киевское, Дмитровское и Симферопольское шоссе – 494, 480 и 466 кв. м соответственно. Наименьшие площади зафиксированы на объекты на Ленинградском, Пятницком и Ярославском шоссе – 239, 242 и 276 кв. м соответственно.

1.7. Средние показатели предложения коттеджей по удаленности от МКАД

Проведем анализ средних полных и удельных цен предложения коттеджей в зависимости от зоны удаления от МКАД.

Заметим, что c удалением от МКАД цена за объект снижается. Так, зона удаленности до 15 км от МКАД лидирует по показателю средней полной цены - $2 234 319. Цена в зонах 16-30 км и 31-60 км от МКАД чуть ниже – $1 683 053 и $985 110 соответственно.

В зоне далее 60 км от МКАД располагаются в основном объекты класса Эконом, их средняя полная цена составила $244 969.

Наиболее высокие средние удельные цены объектов зафиксированы в зоне удаленности до 15 км и 16-30 км от МКАД – 4 752 и 3 768 $/кв. м. Минимальные средние удельные цены в поселках, расположенных на расстоянии 61 км от МКАД и более – 1458 $/кв. м.

Площади коттеджей снижаются с их удалением от МКАД. В пределах 15 км от МКАД они принимают максимальные значения – 473 кв. м. Чуть ниже площадь домов в зоне 16-30 км от МКАД – 447 кв. м. В зоне 31-60 км от МКАД цена составила 318 кв. м, более 60 км упала до 168 кв. м.


2. Обзор предложения на первичном рынке таунхаусов в поселках Московской области, продаваемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость»

2.1. Объем предложения

Объем выборки при анализе рынка предложения таунхаусов в КП во 2 квартале 2007 года в территориальной зоне до 100 км от МКАД составляет 13 поселков или 700 объектов. Суммарная площадь домов равна 164 тыс. кв. м. Объем предложения на рынке в денежном выражении – $481 млн.

2.2. Структура предложения таунхаусов по шоссе

Наибольшее количество предложений коттеджей в КП было зафиксировано на Новорижском шоссе – 46% (4 поселка). Второе место приходится на Калужское шоссе – 33% (3 поселка). С большим отрывом следуют Рублево-Успенское и Горьковское шоссе – всего 10 и 8% всего объема предложений коттеджей соответственно (2 и 1 поселок). Минимальное предложение на Можайское и Ярославское шоссе – 2 и 1% соответственно (по 1 поселку).

Однако, если рассматривать денежный объем рынка таунхаусов по шоссе, можно увидеть существенные изменения, которые в большей степени касаются Рублево-Успенского шоссе. Его доля составила 20%.

Лидерами по прежнему остаются Новорижское и Калужское шоссе – 42% и 28% общей суммы предложения таунхаусов соответственно.

2.3. Структура предложения таунхаусов по удалениям от МКАД

Таунхаус – это тип жилья, предусмотренный для постоянного проживания. Поэтому они чаще всего строятся в непосредственной близости к Москве, в зоне до 30 км от МКАД.

Преимущественно таунхаусы располагаются в зоне до 15 км от МКАД – 60% (9 поселков), в зоне 31-60 км – 38% (3 поселка). На зону 31-60 км приходится всего – 1% (1 поселок).

По объему в денежных единицах на диапазон до 15 от МКАД приходится 67%.

На зону 16-30 км от МКАД по объему рынка в денежном выражении приходится 32%.

Минимальная доля на удалении 31-60 км от МКАД – 1%.

2.4. Структура предложения таунхаусов по классам поселков

Предложение таунхаусов представлено преимущественно объектами класса Бизнес – 74%. Доля таунхаусов класса Бизнес+ и Эконом равна 14 и 12% соответственно.

Доля домовладений в КП класса Бизнес, выраженная в денежных единицах, составила 69%. На классы Бизнес+ и Эконом приходится 25 и 6% общей суммы предлагаемых таунхаусов.

2.5. Средние показатели предложения таунхаусов в коттеджных поселках

Средняя полная цена таунхаусов на первичном рынке загородного жилья во 2 квартале 2007 года составляла $687 000 или 2930 $/кв. м. Средняя площадь домовладения в данной категории – 234 кв. м.

2.6. Средние показатели предложения таунхаусов по шоссе

Наибольшие средние удельные цены предложения таунхаусов зафиксированы на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе – 3481 и 3390 $/кв. м соответственно. На Калужском и Горьковском шоссе цены во 2 квартале 2007 года находились на уровне 2537 и 2124 $/кв. м соответственно.

Средние удельные цены на остальных шоссе опускаются ниже 2000 $/кв. м.

По показателю средней полной цены с большим отрывом лидирует Рублево-Успенское шоссе – $1,37 млн. На Горьковском и Новорижском шоссе предлагаются к продаже таунхаусы за $696 343 и $634 247 соответственно.

Средняя полная цена таунхаусов на Калуге составляет $595 387.

Наибольшая площадь таунхаусов предлагается на Рублево-Успенском шоссе. За ним следует Горьковское шоссе. Гораздо ниже площади таунхаусов продающихся на Калужском, Ленинградском и Ярославском шоссе – 235, 222 и 210 кв. м соответственно.

Минимальные значения площадь таунхаусов принимает на Новорижском и Можайском шоссе – 187 и 161 кв. м соответственно.

2.7. Средние показатели предложения таунхаусов по удаленности от МКАД

Средние полные цены предложения таунхаусов в зависимости от зоны удаленности от МКАД имеют значительные отличие: в зонах до 15 км и 16-30 км от МКАД – $759 023 и $586 305 соответственно.

Цена на таунхаусы, расположенные в зоне 31-60 км от МКАД снижается до $341 650.

Площади таунхаусов уменьшаются с удалением от МКАД и, соответственно, их удельная цена увеличивается. В зоне до 15 км от МКАД средняя удельная цена составила 2 754 $/кв. м, это ниже цены в зоне 16-30 км от МКАД – 3415 $/кв. м.

Средняя площадь таунхаусов в приближении к Москве в пределах 15 км от МКАД находится на уровне 276 кв. м. Далее площади объекты значительно снижаются: зона 16-30 и 31-60 км от МКАД – 172 и 157 кв. м соответственно.


3. Обзор предложения на первичном рынке участков в поселках Московской области, продаваемых Компанией «МИЭЛЬ-Недвижимость»

3.1. Объем предложения

Земельные участки без подряда предлагаются Компанией во 2 квартале 2007 года в 9 поселках. Общее количество участков составляет 371 объекта общей площадью 76 га.

 

3.2. Структура предложения участков в КП по шоссе

Компания предлагает на продажу участки на 5 шоссе Подмосковья. Лидерами по количеству таунхаусов является Новорижское и Калужское шоссе – 2 и 3 поселка соответственно или 47 и 33% всех предлагаемых Компанией участков.

На Рублево-Успенском и Дмитровском шоссе – по 1 поселку на каждом – 10 и 8% соответственно. Минимальное предложение на Минском шоссе – 2%.

Объем предложения в денежном выражении имеет значительные различия со структурой предложения по количеству участков. Наибольший денежный объем аккумулируется на Калужском и Рублево-Успенском шоссе – 40 и 25% соответственно.

Доля Новорижского шоссе уменьшилась до 15%. На Дмитровское и Минское шоссе приходится по 10% участков в предложении.

3.3. Структура предложения участков по удалениям от МКАД

Основная доля (45%) предлагаемых Компанией на продажу участков во 2 квартале 2007 года приходится на самую удаленную зону от МКАД – более 60 км. 25% предложений сконцентрировано на удалении 16-30 км от МКАД. Доля участков на удалении до 15 км и 31-60 км от МКАД составила по 15% на каждом.

По объему в денежном выражении наибольшая доля участков находится на удаления до 15 км и 16-30 км от МКАД – по 41% на каждом. В зонах 31-60 км и далее 60 км от МКАД – 11 и 7% соответственно.

3.4. Структура предложения участков по классам

Во 2 квартале 2007 года в Компании была разработана новая классификация земельных участков в коттеджных поселках Московской области. Было выделено 4 класса объектов:

Эконом – до 7 700 $/сотка;

Бизнес – 7 701-15 400 $/сотка;

Бизнес+ - 15 401-30 800 $/сотка;

Де Люкс – 30 801-61 600 $/сотка.

Предложение участков Компании представлено двумя классами – Эконом и Бизнес+ - 45% и 50% соответственно. Доля участков класса Де Люкс не превысила 5%.

Если рассматривать структуру по классам в денежном выражении, участки класса Бизнес+ сохраняют свое лидерство – 79%. Доля объектов класса Де Люкс выросла до 14%. Общая сумма предложения участков в классе Эконом – 7%.

3.5. Средние показатели предложения участков в коттеджных поселках

Средняя полная цена предложения участков в коттеджных поселках во 2 квартале 2007 года равна $363 000, удельная цена остановилась на уровне 17 725 $/сотка. Средняя площадь участка в предложении 20 соток.

3.6. Средние показатели предложения участков в коттеджных поселках по шоссе

Ранжируя шоссе по средней цене предложения участков, выстраивается следующая картина: в лидеры вышло Дмитровское шоссе – $951 076. Цена участков на Рублево-Успенском и Минском шоссе практически не отличается – $572 340 и $586 776 соответственно. Самые дорогие предложения отмечены на Минском шоссе («Лесной ручей 4» – 50 000 $/сотка). Наименьшая средняя цена участков на Калужском шоссе - в среднем $253 500 . Основную долю в выборке по этому шоссе составляют объекты в поселке Эконом-класса «Русские узоры» на удалении 78 км от МКАД.

Средние удельные цены предложения участков на Рублево-Успенском и Минском шоссе – 28 900 и 30 800 $/кв. м соответственно.

Ценовые показатели участков Дмитровского и Новорижского шоссе различаются незначительно: около 22 950 $/кв. м и $21 910 соответственно.

Самые низкие цены предложения встречаются на Калужском шоссе –12 138 $/кв. м.

Наибольшие площади участков зарегистрированы на Дмитровском шоссе – 41 сотка. Средние площади участков в предложении Компании на Калужском, Рублево-Успенском и Минском шоссе находятся в диапазоне 19-21 сотка. Участки на Новорижском шоссе имеют минимальные площади – в среднем 15 соток.

3.7. Средние показатели предложения участков в коттеджных поселках по удаленности

В зависимости от зоны удаленности цена имеет ярко выраженные различия. Цены достигают своего максимума на удалении до 15 км от МКАД - $1 038 217. Это объясняется дефицитом земли на этом удалении. Рост цен здесь в дальнейшем продолжится.

Цена значительно снижается в зоне 16-30 км от МКАД – $592 330, ее падение в 2 раза зафиксировано в зоне 31-60 км – $263 104.

Далее 60 км от МКАД цена участка опускается до $52 820.

Аналогичная закономерность прослеживается по средней удельной цене предложения участков, дифференцированных по удаленности от МКАД: до 15 км – 29 680 $/сотка, 16-30 и 31-60 км – 26 624 и 18 362 $/сотка соответственно. Минимум в зоне далее 60 км – 3 138 $/сотка.

Средние цены в зависимости от зон удаленности от МКАД имеют следующие значения: до 15 км – 35 соток, 16-30 км – 22 сотки. На большем удалении площадь участков снижается. Минимальные значения на удалении 31-60 км – 14 соток, далее 60 км – 17 соток.

4. Основные тенденции на первичном рынке загородного жилья Подмосковья

Проводя сравнительный анализ коттеджных поселков и поселков таунхаусов, следует отметить, что в основной массе поселки таунхаусов можно отнести к ценовому сегменту класса Бизнес и Бизнес+. Им свойственна высокая плотность застройки, меньшие площади домов и участков, более низкие полные цены, но более высокие удельные цены по сравнению с коттеджами.

В связи с дефицитом земли на ближних расстояниях и высоким спросом на объекты Эконом и Бизнес класса, можно сделать выводы, что сегмент таунхаусов будет продолжать свой рост на рынке Московской области.

Наметилась тенденция расширения географии рынка. Так, стоит отметить появление поселков таунхаусов на более дальних расстояниях. Среди них поселок «Светлогорье» на 38 км Новорижского шоссе и «Альпийская долина» на 45 км по Дмитровскому.

Что касается новых проектов по застройке таунхаусов, следует отметить поселок «Светлогорье» на Новорижском шоссе (таунхаусы по 200 кв.м., застройщик — ООО «Стройразвитие»), «Мечта» на Дмитровском шоссе (общая площадь под застройку — 12,4 га, застройщик — компания «Комфорт комплекс»), а также поселок «Барселона» на Новорижском шоссе (таунхаусы 180 и 280 кв. м с участками от двух соток, застройщик — «Стройкапитал»).

Факторы, влияющие на развитие рынка загородной недвижимости:

- Высокие темпы роста цен на земельные участки;

- высокая доходность девелоперских проектов на рынке загородной недвижимости;

- высокий спрос на загородную недвижимость, в частности, жилье эконом-класса.

Тенденции:

- увеличение доли поселков таунхаусов в общем объеме предложения;

- увеличение поселков эконом-класса;

- развитие ипотеки на рынке загородной недвижимости;

- масштабное освоение больших земельных территорий «А101»;

- развитие подмосковной инфраструктуры;

- расширение «географии» рынка.



[1] Классификация построена на основе сопоставления цены ЗН со средней ценой недвижимости в Москве. Верхняя граница класса “эконом” приравнивается к средней цене 3–х комн. квартиры в Москве плюс 25 %. Граница класса “бизнес” равна двум значениям границы класса “эконом”, граница класса “бизнес+” – двум “бизнесам” и т.д.

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,