За 2014 год введено в действие 283,5 тыс. кв. м. общей площади жилых домов, или 100,5% к 2013 году. В 2015 году набранные темпы строительства будут сохранены, в планах возвести не менее 280 тыс. кв. метров жилья - 5,05 тыс. квартир (или 41 многоквартирный дом). Инвестиции в жилищное строительство составят около10,6 млрд. рублей.

По данным сайта городской администрации в 1 квартале 2015 года введено в эксплуатацию 95,4 тыс. кв. метров жилья (в т.ч. 10 многоквартирных домов), что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года.

В текущем году продолжается освоение микрорайонов №№ 7Б, 15А, 12/1 Центрального района; микрорайонов №№ 12, 12А, 13 Рудничного района; микрорайонов №№ 14, 60, 52 Заводского района. Во 2 квартале будет введён в эксплуатацию первый жилой дом в микрорайоне № 68 Ленинского района. В настоящее время разрабатываются проекты планировок двух крупных микрорайонов Заводского района: микрорайона № 15 и микрорайона № 55.

2. Динамика общих показателей первичного рынка жилья.

Общий объём предложения новостроек Кемерово за отчётный период увеличился на 4,3% и составил 72 объекта, в том числе 14 домов - жильё повышенной комфортности и 58 объектов – массовое жильё. Далее в отчёте будет рассматриваться только сегмент массового жилья, доля которого в общем объёме предложения уменьшилась за квартал на 2% и составила 81%.

Средняя удельная цена предложения квадратного метра в новостройках Кемерово в сегменте массового жилья в 1 квартале 2015 года составила 41,71 т.р., квартальный прирост составил 2,2%. С учётом статистической погрешности данное значение не является значимым. Таким образом, можно говорить о продолжении ценовой стабилизации на рынке новостроек в сегменте массового жилья.

Анализ изменения цен с учётом структурных сдвигов подтверждает наши выводы: если сравнивать те объекты, продажи по которым велись в 4 квартале 2014 года и в текущем, то средний прирост цен по таким домам, очищенный от изменения структуры предложения, составил 2,1%. Выборка по таким новостройкам составила 49 объектов (это 84% от общего количества). В 6 объектах (12%) цена квадратного метра не изменилась. В 15 объектах (30%) зафиксировано снижение средней цены предложения от -0,1% до -12%. Положительный прирост в диапазоне от 0,2% до 10% отмечен в 32 объектах (65%). В двух домах жилого комплекса «Прогресс» удельная цена предложения квадратного метра увеличилась за квартал более чем на 10%.

Таким образом, можно сделать вывод, что повышение средней цены предложения квадратного метра было обусловлено переходом объектов на более высокую стадию строительства.

На следующей диаграмме представлена сравнительная динамика объёма предложения и средней цены предложения 1 квадратного метра на первичном рынке жилья Кемерово в сегменте массового жилья за последние пять лет. За 1 квартал 2015 года объём предложения новостроек в данном сегменте по сравнению с предыдущим периодом увеличился всего на 1 объект. В силу своей инертности рынок новостроек ощутит на себе влияние кризиса через 1,5-2 года – именно столько в среднем длится строительный цикл. В настоящее время реализуются проекты, начатые 1-2 года назад. Если в текущем году будет заложено мало новых площадок, то через 2-3 года рынок столкнётся с дефицитом предложения нового жилья.

Кроме того, наращивание объёмов предложения в течение прошлого года обеспечивало стабилизацию цен на первичном рынке. По итогам 2014 средняя цена предложения 1 кв. м на первичном рынке в сегменте массового жилья приблизилась к историческому максимуму в 42 тыс рублей, а объём предложения намного превысил докризисные показатели.

В 1 квартале 2015 года количество новостроек в сегменте массового жилья, находящихся в активной стадии строительства, по сравнению с прошлым кварталом увеличилось на 2,5% и составило 83 многоквартирных жилых дома (с учётом объектов, сданных в эксплуатацию в 1 квартале 2015 года, и объектов, находящихся «на сдаче»).

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объём рынка жилищного строительства увеличился на 43%. В структуре данной выборки в зависимости от статуса объекта также произошли изменения: на 23% увеличилось количество строящихся домов, в которых есть продажи от застройщика; число строящихся домов, где продажи ещё не начаты выросло в 8 раз; количество строящихся домов, в которых «от застройщика всё продано», изменилось незначительно. Таким образом, активный процесс освоения новых площадок и снижение платёжеспособного спроса в дальнейшем может привести к увеличению объёма предложения и, как следствию, к снижению цен на первичном рынке.

Рынок жилищного строительства в сегменте массового жилья.

В течение 1 квартала 2015 года стартовали продажи 8-ми новых домов:

- ж/д Космическая 4в, мкр. Южный, Заводский район,

- ж/д 4 и 11, мкр 68 , Ленинский район,

- ж/д 13, мкр. 7б, Центральный район,

- ж/д Шахтёров 24 (стр), мкр. 12, Рудничный район,

- ж/д Тухачевского 29б (стр), мкр ФПК, Заводский район,

- ж/д Сиб-Гвардейцев 22б, мкр 52, Заводский район,

- ж/д 12/1, 3 мкр, ж.р. Лесная поляна.

В 1 квартале 2015 года началось строительство 7-ми домов:

- ж/д Космическая 4в, мкр. Южный, ГП КО «ГлавУКС»

- ж/д Тухачевского 29б (стр), мкр ФПК, ООО «Феникс-строй»

- ж/д 70д, ЖК «Берёзовая роща», ООО «Пиллон»

- ж/д 14 (стр), мкр 7б, ООО «СДС-Финанс»

- ж/д 12 (стр), 2-я очередь застройки мкр 68, Ленинский район, ООО «ФРЖС»

- ж/д Строителей 28а (стр), Ленинский район, ООО «Серебряный ключ»

- ж/д 12/1, 3 мкр, ж.р. Лесная поляна, АСО «Промстрой».

3. Структура предложения новостроек.

В зависимости от стадии строительства структура предложения рынка первичного жилья выглядит следующим образом:

- 47% всех объектов находится на стадии возведения стен;

- 15% дома сданы в эксплуатацию;

- 14% - объекты на стадии отделочных работ;

- 9% - дома на стадии подготовительных работ;

- 5% - объекты «на сдаче»;

- 3% - дома на фундамента;

Наибольшие квартальные изменения отмечены в двух сегментах: на 7% уменьшилась доля домов на стадии возведения стен, на 6% увеличилась доля сданных домов. Таким образом, изменения, произошедшие в структуре первичного рынка в 1 квартале 2015 года, свидетельствуют о снижении темпов строительства, о снижении объёмов продаж новостроек, о накоплении готовых объектов «после сдачи».

В структуре предложения новостроек в зависимости от района за квартал произошли незначительные изменения. По-прежнему, наибольшая доля предложения новостроек принадлежит Рудничному району и жилому району Лесная поляна.

На 4% уменьшилась доля Рудничного района, где ведётся застройка микрорайонов № 12, 13 и 12а (застройщики «ФРЖС Кемеровской области», «Програнд» и «СДС-финанс»), а также точечное строительство по ул. Смирнова и в ж.р. Кедровка. Началось строительство жилого комплекса «Северная звезда» в мкр. Ш. Северная, сдача первого жилого дома по ул. Дегтярёва 10 запланирована в 2015 году. ООО «Програнд» начал строительство и продажи последнего жилого дома в мкр. 12. 

На 1% уменьшилась доля ж.р. Лесная Поляна. ООО «Промстрой» возводит 5-ти этажные монолитные дома во втором и третьем микрорайонах города-спутника. Кроме того, в первом микрорайоне компания "Промстрой" возводит таунхаусы, площадью от 120 кв. м до 240 кв. м.

Доля Центрального района в общей выборке не изменилась (16% предложения) – это мкр. 7б и мкр. 12/1 (застройщик «СДС-финанс»). Продолжается строительство жилого микрорайона № 15а, расположенного между улицами пр. Московский, пр. Притомский и ул. Терешковой (застройщики «Промстрой» и «СибирьИнвестХолдинг»), а также точечное строительство на пересечении улиц Гагарина-Суховская.

Положительный прирост отмечен в Заводском районе (+6%). Там продолжается освоение 52 мкр. (застройщик «Кемеровогражданстрой»). В кв. 60а продолжает застройку микрорайона ООО «Пиллон», заканчивается точечное строительство в кв. 60 (застройщик «Тибет-СВ»). Началось строительство ЖК «Старт» с малогабаритными квартирами от 17,6 кв.м, застройщик ООО «Феникс-строй».

На 12% выросло предложение мкр. Южный, который представлен последней новостройкой 14 мкр. и строящимися домами в ЖК «Прогресс» (застройщик «Фонд недвижимости»). Кроме того, началось освеоние земельного участка бывшего училища связи, переданного из федеральной собственности областному Фонду развития жилищного строительства.

На 1% снизилась доля Ленинского района. Продолжается освоение 68 микрорайона (застройщик ФРЖС). Продолжается точечное строительство в мкр. 27 (застройщик «МК-строй»). ООО «Програнд» объявил о начале строительства весной первого дома за пересечением б-ра Строителей и ул. Марковцева. К концу 2016 года в Ленинском районе на бульваре Строителей будет построен 13-этажный жилой комплекс «Серебряный ключ», строительство началось в 1 квартале 2015 года.

Кировский район (-5% за квартал) представлен двумя точечными застройками по пер. Леонова, 4 и Леонова 7б. Строительство ЖК «Рекордый» на пересечении улиц Рекордная-Инициативная заморожено.

В структуре предложения в сегменте массового жилья по технологии строительства преобладает монолитное домостроение (42%), его доля увеличилась за квартла на 3%. Второе место поделили панельноеи каркасное домостроение (по 24%). Наименьшая доля у кирпичных объектов (10%), его доля за квартал не изменилась.

Лидер рейтинга – монолит – представлен, в основном, новостройками жилого района Лесная поляна. Также большое количество объектов в этой технологии возводится в Рудничном и Центральном районах.

4. Зонирование территории г. Кемерово

Зоны на карте города.

Административно Кемерово разделено на правобережную и левобережную часть рекою Томь. В настоящее время в состав города Кемерово входит 9 административных районов: в том числе, 5 внутригородских районов, а также 4 жилых района (ж.р.), исторически сложившихся на месте разработки угольных месторождений: Ягуновский, Промышленновский, Кедровка, Пионер, город-спутник «Лесная Поляна», строительство и заселение которого начато в 2008 году.

В левобережной части города находятся Завóдский, Центральный, Ленинский районы и ж.р. Ягуновский, Пионер; на правом берегу расположены: Рудничный, Кировский районы, ж.р. Кедровка и Промышленновский, город-спутник «Лесная Поляна».

Заводский район, самый большой по занимаемой площади в городе, включает в себя несколько зон, которые различаются по близости к центру, качеству жилищного фонда, транспортным магистралям и плотности застройки. Статус этих зон и цены на жильё существенно различаются, поэтому мы выделили на его территории несколько топонимических зон: п. Южный, микрорайон ФПК, район Швейной фабрики, частный сектор завокзальной территории.

Зоны на карте города в зависимости от удалённости от центра.

На следующей карте представлено разбиение зон Кемерово на 4 типа в зависимости от удалённости от центра города. Коричневым цветом отмечен Центральный район города, красным – среднеудалённые зоны престижных спальных районов, бледно-розовым отмечены удалённые зоны города и белым цветом - значительно удалённые зоны пригорода.

Средние цены на рынке строительства и продажи жилья по зонам Кемерово.

В выделенных зонах была рассчитана средневзвешенная цена предложения 1 кв.м. Каждой зоне был присвоен цвет в зависимости от величины средней цены. Каждой зоне был присвоен цвет в зависимости от величины средней цены. Одним из достижений 2014 года является начало освоения зон, значительно удалённых от центра, которые раньше были обделены вниманием застройщиков, и возводилось только «социальное» жильё.

5. Распределение средней цены 1 кв.м. по ценовым диапазонам.

По итогам 1 квартала в структуре предложения первичного рынка по ценовым дипазонам произошли следующие изменения: вернулся на рынок сегмент новостроек с ценой предложения до 35 тыс.руб./кв.м. Лидером, по-прежнеум, является сегмент жилья с ценой квадратного метра от 35 до 40 тыс руб., хотя его доля за квартал уменьшилась на 4. Также снизилась доля сегмента от 40 до 45 тыс.руб./кв.м (-4%). Положительный прирост отмечен в сегменте жилья от 45 до 50 тыс.руб./кв.м (+6%).

Эти изменения обусловлены структурными сдвигами в предложении новостроек в зависимости от стадии строительства - увеличение доли сданных объектов.

Следующая диаграмма иллюстрирует изменения в структуре рынка новостроек по ценовым диапазонам, начиная со 2 квартала 2011 года.

6. Зависимость средней цены 1 кв. м. от района расположения.

По итогам 1 квартала рейтинг районов Кемерово в зависимости от средней цены предложения 1 квадратного метра почти не изменился. На первом месте, по-прежнему, находится Центральный район со значением 46,7 тыс.руб./кв.м. Далее по убыванию: Заводский район (44, 6 тыс. руб./кв. м), Ленинский район (43,7 тыс.руб./кв. м), п. Южный (43,2 тыс. руб./кв. м), Рудничный район (40,1 тыс. руб./кв. м). Сменился лишь аутсайдер: Кировский район, потеряв за квартал почти 10%, переместился на последнее место со значением средней цены квадратного метра 34,2 тыс.руб./кв.м. В новостройках Лесной поляны средняя цена предложения квадрата составила 37,3 тыс руб. Во всех районах кроме Кировского отмечены незначительные колебания средней цены предложения квадратного метра в пределах 4%.

В следующей таблице приведены данные о цене 1 кв.м на первичном и вторичном рынке жилья в разбивке по районам и показатели, характеризующие отклонение средней цены 1 кв.м в каждом районе от средней цены 1 кв.м по городу. Максимальное значение этого показателя зафиксировано на первичном рынке в Центральном районе (112%), на вторичном рынке в мкр ФПК (106%). В целом по городу индекс соотношения средней цены квадратного метра первичного рынка ко вторичному рынку за квартал увеличился на 1% и составил по итогам 76%.

7. Зависимость средней цены 1 кв. м. от срока сдачи объекта.

Следующая диаграмма отображает структуру предложения новостроек в зависимости от срока сдачи объекта. По итогам 1 квартала 2015 года в структуре предложения новостроек в сегменте массового жилья преобладают дома со сроком сдачи 4 квартал 2015 года (40%), их доля за квартал не изменилась.

Второе место поделили две группы объектов: со сроком сдачи 2 квартал 2015 года и со сроком сдачи 1 квартал 2016 года – по 14% у каждой. Третье место у новостроек со сроком сдачи 3 квартал 2015 года (8%). На 2015 год к сдаче в общей сложности запланировано 69% от общего количества предлагаемых к продаже новостроек, на 2016 год – 20%. Доля сданных домов в общем объёме предложения составила 7%, это на 2% больше, чем в предыдущем периоде.

На следующей диаграмме представлена зависимость средней цены предложения 1 кв. м. строящегося жилья от срока сдачи объекта. Самая низкая цена 1 кв. м. в строящихся домах со сроком сдачи 1 квартал 2017 года – 36,2 тыс. руб.. Наибольшее значение данного показателя в домах со сроком сдачи 2 квартал 2015 года – 43,43 тыс.руб./кв.м. В новостройках, сданных в эксплуатацию ранее 2015 года, средняя цена предложения 1 квадратного метра установилась в 1 квартале на уровне 49 тыс.руб. Интересный момент: в домах, сданных в текушем 1 квартале 2015 года, средняя цена предложения «квадрата» ниже, чем в домах, сданных ранее 2015 года - разница почти в 10 тыс.руб.

Самые значительные квартальные изменения произошли в домах со сроком сдачи в 1 квартале 2016 года, средняя цена квадратного метра выросла на 6,5%. На 5% увеличилась средняя цена квадрата в сегменте новостроек со сроком сдачи 4 квартал 2015 года. Отрицательный прирост отмечен в единственном сегменте – объекты со сроком сдачи 3 квартал 2015 года подешевели на 4%.

Одним из признаков кризисного времени является перенос срока сдачи объекта. Таких новостроек в областном центре становится всё больше. Причём снижение темпов строительства демонстирируют не только мелкие застройщики, возводящие точечные проекты, но и крупные компании, реализующие проекты комплексной застройки.

8. Зависимость средней цены 1 кв. м. от этапа строительства.

Средние цены предложения 1 кв.м по этапам строительства по итогам 1 квартала 2015 г. представлены ниже на диаграмме. Самая высокая цена квадратного метра в сданных домах (45,9 тыс. руб.). Самая низкая цена предложения квадратного метра – в новостройках на стадии подготовительных работ (37,76 тыс. руб.).

Далее в таблице представлены квартальные изменения средней цены предложения 1 кв. м в новостройках в зависимости от этапа строительства. Все сегменты показали положительную динамику средней удельной цены предложения квадратного метра. Более всего подорожал квадратный метр в домах на стадии подготовительных работ (+5%). Менее остальных был подвержен изменениям сегмент домов на стадии отделочных работ (+ 1,8%).

Изменения средней цены предложения 1 кв. м в зависимости от этапа строительства

9. Зависимость средней цены 1 кв. м. от класса качества.

При незначительном увеличении объёма предложения новостроек в сегменте массового жилья структура выборки по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась. Доля малогабаритного жилья по-прежнему составляет 9% от общей выбокри, доля новостроек комфорт-класса (53%) и доля объектов эконом-стандарт - 38%. Таким образом, можно предположить, что кризис 2088-2009 года послужил уроком застройщикам, и на первичном рынке наблюдается небольшое смещение предложения в сторону малогабаритного жилья, хотя, по-прежнему, более половины всех объектов, выставленных на продажу, относится к комфорт-классу.

Закономерно, что самым дорогим сегментом массового жилья по цене квадратного метра является комфорт-класс – 43 тыс. руб./кв.м, на втором месте эконом-стандарт – 40,9 тыс. руб./кв.м, и самая низкая цена в классе малогабаритного жилья – 37 тыс. руб./кв.м.

Что касается ценовой ситуации, то по итогам 1 квартала зафиксирована разнонаправленная динамика: в сегменте малогабаритного жилья средняя цена квадратного метра снизилась на 1%, в новостройках комфорт-класса средняя цена предложения 1 кв. м прибавила 0,8%. Наиболее значительные изменения отмечены в классе «эконом-стандарт» - повышение на 4,8%.

Анализ объёма предложения с помощью метода исключения структурных сдвигов корректирует полученные данные: если брать во внимание только те объекты, которые продавались как в 1 квартале 2015 года, так и в 4 квартале 2014 года, то мы наблюдаем несколько иную ситуацию. Более значительное снижение средней цены предложения квадратного метра в сегменте малогабаритного жилья (-6%), В двух других сегментах средние цены незначительно отличаются от первоначальных данных: +4% в экном-стандарте и +1,2% в комфорт-классе. Таким образом, снижение средних цен на малогабаритное жильё произошло за счёт выхода на рынок новых объектов.

В 1 квартале 2015 года по самой высокой цене продавались квартиры в новостройках Центрального района. Примечательно, что в Ленинском районе средние цены объектов класса «эконом-стандарт» выше, чем в объектах комфорта-класса. В Центральном районе и в ж.р. Лесная поляна цена «квадрата» в эконом-классе сопоставима с ценой квадратного метра комфорт-классе.

Самый многочисленный комфорт-класс представлен во всех районах города, кроме Кировского района, что вполне логично. Малогабаритное жильё возводится в настоящее время не только в удалённых от центра районах, но и престижном спальном мкр. ФПК.

10. Зависимость средней цены 1 кв. м. от количества комнат.

Самая высокая удельная цена предложения квадратного метра зафиксирована в однокомнатных квартирах – 43,4 тыс.руб., самая низкая цена – в 3-х комнатных (40,3 тыс.руб.) Четырёхкомнатные квартиры имеются только в домах повышенной комфортности, поэтому в среднем по городу цена квадратного метра «четырёшки» самая высокая, однако в виду малонаполненности группы (4 объекта) данный показатель является некорректным. Уровень средних цен предложения 1 кв. м в 1 квартале 2015 года и 4 квартале 2014 года представлен следующей диаграмме.

По итогам 1 квартала 2015 года все сегменты по количеству комнат, кроме 4-комнатных квартир, показали положительную ценовую динамику. Максимальное увеличение средней цены предложения 1 кв. м зафиксировано в сегменте 1-комнатных квартир +4,9%). В сегменте 2-х комнатных квартир средняя цена 1 кв. м выросла на 2,4%, 3-х комнатные квартиры выросли в цене среднем на 1,8%. 4-х комнатные квартиры показали отрицательную динамику (– 6,5%).

Ниже в таблице представлена зависимость средней цены предложения от местоположения дома и площади квартиры. По данным сравнительного анализа в 1 квартале 2015 года самый «дорогой квадратный метр» в 4-комнатных квартирах Центрального района – 50 тыс. руб. (мкр. 7б), «самый дешёвый» в 3-комнатных квартирах Кировского района – 34,17 тыс. руб..

Распределение цен и площадей квартир по районам г. Кемерово, март 2015 г.

Наиболее значимые изменения по итогам 1 квартала 2015 года показали новостройки Центрального района: в сегменте однокомнатных квартир прирост составил 4,8%, а в сегменте 4-комнатных квартир снижение на 5%. В новостройках мкр. Южный во всех сегментах по количеству комнат зафиксировано снижение квадратного метра на 2-3%, а в Лесной поляне, наоборот, повышение в пределах 3-4%.

11.Портрет «среднего дома»

В среднем доме 3 подъезда, 10 этажей.

Среднее число квартир в доме – 133 шт. (+0,7% к 4 кварталу 2014 года).

Средняя общая площадь дома – 7066,9 кв. м (2,2% к предыдущему кварталу). Таким образом, средняя площадь квартиры составляет 53,13 кв. м (1,4% к 4 кварталу 2014 года).

В среднем дом строится 8 кварталов.

Как указано выше, средняя цена 1 кв. м составляет 40,82 тыс. руб., следовательно, средняя квартира стоит 2 137,74 рублей (на 3,6% больше, чем в предыдущем квартале).

Средняя однокомнатная квартира имеет общую площадь 38,49 кв. м (-1,35% к 4 кварталу 2014 года) и среднюю цену 43,4 тыс. руб. за 1 кв. м

Средняя двухкомнатная квартира имеет общую площадь 58,7 кв. м (-0,4% к 4 кварталу 2014 года) и среднюю цену 41,7 тыс. руб. за 1 кв. м

Средняя трёхкомнатная квартира имеет общую площадь 81,06 кв. м (-0,5% к 4 кварталу 2014 года) и среднюю цену 40,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Средняя четырёхкомнатная квартира имеет общую площадь 118,7 кв. м (-0,1% к 4 кварталу 2014 года) и среднюю цену 43,5 тыс. руб. за 1 кв. м.

12. Сравнительный анализ средних цен на квартиры в строящихся объектах и квартир, предложенных к продаже в сданных объектах.

Среди исследуемых нами объектов нового строительства в сегменте массового жилья наиболее высокие цены предложения традиционно были зафиксированы на квартиры в домах, уже сданных в эксплуатацию. В марте 2015 года в структуре предложения новостроек в сегменте массового жилья присутствовало 9 таких объектов, это больше чем в 2 раза по сравнению с предыдущим кварталом, прирост составил 80%. Это свидетельствует о снижении покупательской активности и падении объемов продаж. Почти все застройщики столкнулись с проблемой реализации квартир не только в строящихся, но и готовых объектах.

По итогам 1 квартала средняя цена предложения 1 кв. м в сданных домах составила 45,85 тыс. руб., что на 0,2 % ниже, чем в предыдущем отчётном периоде. Таким образом, снижение средней удельной цены 1 кв. м в данном сегменте, продолжавшееся в течение трёх кварталов, закончилось.

Квартальные изменения средней цены предложения квадратного метра в сегменте строящихся домов уже в течение двух лет происходят в пределах +/-1%, примерно на отметке в 41 т.р.

На диаграмме представлена динамика средних цен в строящихся домах и домах, сданных в эксплуатацию, начиная с 1 квартала 2014 года.

Таким образом, разница между ценой квадратного метра продолжает сокращаться, а индекс ценового разрыва между сегментами «готового» и «строящегося» жилья снизился на 2 пункта и в 1 квартале 2015 года составил 112.

Приложение №1. Числовая дискретная пространственно-параметрическая модель рынка строительства и продажи жилья.

Город Кемерово

Период 1 квартал 2015 г.

Источник собственная база данных новостроек и сайты застройщиков

Показатели:

1. объём строительства, шт.
2. объём строительства, кв.м
3. объём предложения объектов, шт.
4. объём предложения объектов, кв.м
5. минимальная цена, т.р./кв.м
6. средневзвешенная цена, т.р./кв.м
7. погрешность в определении средневзвешенной цены, %
8. максимальная цена, т.р./кв.м