Мониторинг

Индикаторы рынка недвижимости

Справкa MАР по индикаторам рынка Московского региона - апрель 2016

Консенсус-оценка индикаторов рынка Недвижимости

Московского региона в апреле 2016 года

В соответствии с решением Съезда Московской ассоциации риэлторов, Комитет МАР по аналитике и консалтингу продолжает подготовку консенсус-оценки индикаторов рынка недвижимости в Московском регионе.

Целью работы является согласование результатов мониторинга сегментов рынка компаниями, имеющими аналитические подразделения и проводящими регулярный мониторинг, для информирования компаний – членов МАР, других заинтересованных организаций и населения.

Результаты мониторинга представлены компаниями:

1. «МИЭЛЬ-Новостройки» (Новиков Г.А.) - первичный рынок жилья Москвы и Московской области.

2. ГК «МИЭЛЬ» (Витязева О. Ю.) – вторичный рынок жилья Москвы и Московской области.

3. «Стерникс Консалтинг» (Стерник С.Г.) – первичный и вторичный рынок жилья Москвы и Московской области.

4. «МИЭЛЬ-Аренда» (Жукова М.В.) – рынок аренды квартир в Москве.

5. Vesco Consulting (Аверьянов А.Р.) - первичный рынок продажи квартир в малоэтажных жилых комплексах (загородный формат) и первичный рынок продажи индивидуальных объектов (коттеджей, таунхаусов, земельных участков).

При обработке данных были получены средневзвешенные (по объему предложения площадей) удельные цены предложения квартир на продажу и средние полные цены, объемы общего и нового предложения, объемы поглощения квартир, стоимость найма квартиры на рынке аренды Москвы, полные и удельные цены предложения на продажу загородных объектов, показатели темпов роста индикаторов рынка недвижимости относительно предыдущего месяца, декабря и сентября 2015 года.

Раздел 1. Консенсус-оценка основных ценовых индикаторов на рынке продажи жилой недвижимости в Московском регионе

месяц	средняя удельная цена предложения квартир, тыс. руб./кв. м
	Старая Москва		Новая Москва		Большая Москва		Московская область
	Первич.	Вторич.	Первич.	Вторич.	Первич.	Вторич.	Первич.	Вторич.
Сен.15	222,9	229,2	102,2	118,3	190,5	226,0	80,7	93,9
Окт.15	218,4	227,3	103,7	117,5	188,2	224,4	80,3	92,9
Ноя.15	212,1	225,5	103,1	116,6	186,9	222,5	80,1	91,7
Дек.15	205,7	221,5	104,0	114,9	182,6	218,5	80,3	90,9
Янв.16	206,9	218,7	104,7	115,4	184,3	215,9	81,7	88,2
Фев.16	209,0	217,4	104,0	116,0	185,2	214,8	79,4	87,5
Мар.16	207,8	213,7	104,9	115,7	186,8	211,0	83,2	87,3
Апр.16	208,4	212,5	104,7	117,4	186,9	209,8	81,6	86,1
Изменение	0,3%	-0,6%	-0,2%	1,5%	0,1%	-0,6%	-1,9%	-1,4%

месяц	Средние полные цены предложения квартир, млн руб.
	Москва Старая		Москва Новая		Москва Большая		Мособласть
	Первич.	Вторич.	Первич.	Вторич.	Первич.	Вторич.	Первич.	Вторич.
Сен.15	15,710	15,720	6,038	6,796	12,990	15,468	4,433	5,361
Окт.15	15,063	15,547	6,196	6,762	12,516	15,309	4,411	5,267
Ноя.15	14,304	15,445	6,151	6,606	12,083	15,206	4,451	5,220
Дек.15	13,824	15,196	6,118	6,521	11,892	14,952	4,479	5,157
Янв.16	13,968	15,004	6,197	6,520	12,067	14,771	4,516	4,971
Фев.16	14,226	14,870	6,150	6,623	12,191	14,654	4,347	4,912
Мар.16	14,206	14,603	6,225	6,630	12,387	14,384	4,608	4,867
Апр.16	14,105	14,5	6,222	6,640	12,300	14,2	5,222	4,8
Изменение	-0,7%	-1,8%	-0,1%	+0,2%	-0,7%	-0,9%	13,3%	-1,3%

Раздел 2. Объем предложения на рынке продажи квартир в Московском регионе

Период (месяц)	Общий объем предложения на вторичном рынке квартир
	Старая Москва		Новая Москва		Большая Москва		Мособласть
	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м
сен.15	50,948	3 495,0	1,477	84,8	52,425	3 580, 0	51,160	2 944,8
окт.15	52,476	3 589,4	1,462	84,1	53,938	3 673,5	50,122	2 862,5
ноя.15	53,526	3 666,5	1,484	84,1	55,010	3 750,6	50,874	2 913,0
дек.15	49,779	3 414,8	1,440	81,7	51,219	3 497,0	50,290	2 870,1
янв.16	44,801	3 073,3	1,267	71,6	46,068	3 145,0	43,738	2 475,1
фев.16	46,145	3 156,3	1,242	70,9	47,387	3 227,2	45,563	2 567,9
мар.16	47,022	3 211,6	1,329	76,2	48,351	3 287,8	48,285	2 701,5
апр.16	47,398	3 227,1	1,356	76,8	48,754	3 303,9	47,018	2 632,1
Изменение	0,8%	0,5%	2,0%	0,7%	0,8%	0,5%	-2,6%	-2,6%

Период (месяц)	Объем нового безповторного предложения на вторичном рынке квартир
	Старая Москва		Новая Москва		Большая Москва		Мособласть
	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м
сен.15	11,209	768,9	0,440	25,5	11,648	780,6	9,326	535,3
окт.15	12,964	886,8	0,443	25,6	13,407	900,2	8,725	494,1
ноя.15	14,357	983,5	0,321	18,3	14,678	998,2	8,478	493,9
дек.15	12,452	854,2	0,475	27,1	12,928	867,2	8,961	508,9
янв.16	8,512	583,9	0,191	10,8	8,702	592,6	5,130	286,3
фев.16	9,468	647,6	0,236	13,5	9,704	657,3	7,922	443,8
мар.16	11,185	763,9	0,367	20,9	11,552	775,5	11,133	616,6
апр.16	9,925	675,7	0,350	19,8	10,275	686,0	9,361	525,4
Изменение	-11,3%	-11,5%	-4,5%	-5,7%	-11,1%	-11,5%	-15,9%	-14,8%

Период (месяц)	Объем предложения на первичном рынке в Старой Москве
	Общий объем предложения			Новый объем предложения
	корпусов	квартир	кв. м	корпусов	квартир	кв. м
сентябрь	286	21 964	1 569 074	18	2 636	143 450
октябрь	298	22 119	1 567 067	10	1 737	117 478
ноябрь	316	25 842	1 767 274	26	2 977	195 808
декабрь	323	28 329	1 904 213	7	1 859	89 882
январь	323	28 723	1 939 025	4	1 054	69 432
февраль	338	27 286	1 857 753	13	1 090	62 549
март	365	29 107	1 989 803	21	2 004	118 646
апрель	369	28 173	1 906 995	4	686	34 812
Изменение	1,1%	-3,2%	-4,2%	-81,0%	-65,8%	-70,7%

Период (месяц)	Объем предложения на первичном рынке в Новой Москве
	Общий объем предложения			Новый объем предложения
	корпусов	квартир	кв. м	корпусов	квартир	кв. м
сентябрь	279	8 628	501 376	5	409	23 047
октябрь	278	8 686	522 047	7	954	49 080
ноябрь	304	9 673	567 680	4	46	2 386
декабрь	301	9 480	557 961	5	962	49 874
январь	302	9 305	550 868	3	176	9 726
февраль	298	9 194	543 485	6	603	32 872
март	310	8 589	509 647	4	172	9 219
апрель	282	8 371	497 371	4	578	30 862
Изменение	-9,0%	-2,5%	-2,4%	0,0%	236,0%	234,8%

Период (месяц)	Объем предложения на первичном рынке в Большой Москве
	Общий объем предложения			Новый объем предложения
	корпусов	квартир	кв. м	корпусов	квартир	кв. м
сентябрь	565	30 684	2 079 008	23	3 045	166 497
октябрь	576	30 805	2 089 114	17	2 691	166 558
ноябрь	620	35 515	2 334 954	30	3 023	198 194
декабрь	624	37 809	2 462 174	12	2 821	139 756
январь	625	38 028	2 489 893	7	1 230	79 158
февраль	636	36 480	2 401 238	19	1 693	95 421
март	675	37 696	2 499 450	25	2 176	127 865
апрель	651	36 544	2 404 366	8	1 264	65 674
Изменение	-3,6%	-3,1%	-3,8%	-68,0%	-41,9%	-48,6%

Период (месяц)	Объем предложения на первичном рынке в Мособласти
	Общий объем предложения			Новый объем предложения
	корпусов	квартир	кв. м	корпусов	квартир	кв. м
сентябрь	-	86 827	4 789 006	-	-	-
октябрь	351	86 393	4 765 060	-	-	-
ноябрь	354	82 437	4 627 577	17	1922	86800
декабрь	357	80 882	4 514 593	7	171	7473
январь	358	72 137	3 984 736	5	764	35835
февраль	359	70 798	3 875 783	4	306	17731
март	357	68 292	3 784 491	6	962	36540
апрель	360	65 617	3 631 814	5	865	36511
Изменение, %	+0,8%	-3,9%	-4,0%	-16,6%	-10%	-0,1%

Раздел 3. Объем поглощения квартир на рынке жилой недвижимости Московского региона

Период (месяц)	Объем поглощения на вторичном рынке квартир
	Старая Москва		Новая Москва		Большая Москва		Мособласть
	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м	Тыс. квартир	Тыс. кв. м
сен.15	13,890	947,5	0,397	23,1	14,286	956,7	8,899	497,5
окт.15	11,436	792,4	0,458	26,3	11,894	806,5	9,763	576,4
ноя.15	13,307	906,3	0,299	18,3	13,606	921,0	7,726	443,3
дек.15	16,199	1 106,0	0,519	29,5	16,719	1 121,3	9,545	551,9
янв.16	13,490	925,4	0,364	20,9	13,853	944,2	11,682	681,2
фев.16	8,124	564,6	0,261	14,2	8,385	575,0	6,097	351,0
мар.16	10,308	708,7	0,280	15,7	10,588	714,9	8,411	483,0
апр.16	9,549	660,2	0,323	19,2	9,872	670,0	10,628	594,9
Изменение	-7,4%	-6,8%	15,5%	22,5%	-6,8%	-6,3%	26,4%	23,2%

Раздел 3. Анализ ценовой ситуации на рынке продажи жилой недвижимости Московского региона

Период (месяц)	Цены на вторичном рынке купли-продажи квартир
	Старая Москва				Новая Москва
	Общее предложение		Новое предложение		Общее предложение		Новое предложение
	Млн руб.	Тыс. руб./м²	Млн руб.	Тыс. руб./м²	Млн руб.	Тыс. руб./м²	Млн руб.	Тыс. руб./м²
сен.15	15,7	229,2	14,9	217,7	6,8	118,3	6,7	116,0
окт.15	15,5	227,3	15,1	220,5	6,8	117,5	6,7	115,2
ноя.15	15,4	225,5	15,0	218,7	6,6	116,6	6,5	114,5
дек.15	15,2	221,5	14,6	212,7	6,5	114,9	6,4	111,5
янв.16	15,0	218,7	14,4	210,0	6,5	115,4	6,4	113,1
фев.16	14,9	217,4	14,4	210,9	6,6	116,0	6,6	115,9
мар.16	14,6	213,7	14,3	209,4	6,6	115,7	6,6	115,2
апр.16	14,5	212,5	14,2	208,2	6,6	117,4	6,7	118,6
Изменение	-0,9%	-0,6%	-0,9%	-0,6%	0,2%	1,5%	1,7%	2,9%

Период (месяц)	Цены на вторичном рынке купли-продажи квартир
	Большая Москва				Мособласть
	Общее предложение		Новое предложение		Общее предложение		Новое предложение
	Млн руб.	Тыс. руб./м²	Млн руб.	Тыс. руб./м²	Млн руб.	Тыс. руб./м²	Млн руб.	Тыс. руб./м²
сен.15	15,5	226,0	14,6	213,9	5,4	93,9	5,3	92,5
окт.15	15,3	224,4	14,8	217,0	5,3	92,9	5,1	90,5
ноя.15	15,2	222,5	14,8	216,4	5,2	91,7	5,2	89,4
дек.15	15,0	218,5	14,3	208,9	5,2	90,9	5,0	88,4
янв.16	14,8	215,9	14,2	207,9	5,0	88,2	4,7	84,5
фев.16	14,7	214,8	14,2	208,6	4,9	87,5	4,8	86,0
мар.16	14,4	211,0	14,1	206,4	4,9	87,3	4,9	88,5
апр.16	14,2	209,8	13,9	205,2	4,8	86,1	4,8	85,4
Изменение	-0,9%	-0,6%	-1,0%	-0,6%	-1,3%	-1,4%	-2,3%	-3,5%

Период(месяц)	Цены на первичном рынке продажи квартир
	Старая Москва				Новая Москва
	Общее предложение		Новое предложение		Общее предложение		Новое предложение
	Млн руб.	Руб./м²	Млн руб.	Руб./м²	Млн руб.	Руб./м²	Млн руб.	Руб./м²
сентябрь	15,710	219,9	7,318	134,5	6,038	103,9	5,006	88,8
октябрь	15,063	215,5	9,353	138,3	6,196	105,5	5,618	109,2
ноябрь	14,304	209,2	13,409	203,9	6,151	104,8	3,435	66,2
декабрь	13,824	205,7	6,627	137,1	6,118	104,0	4,701	90,1
январь	13,968	206,9	11,309	171,7	6,197	104,7	6,062	109,7
февраль	14,226	209,0	8,809	153,5	6,150	104,0	4,827	88,6
март	14,206	207,8	9,248	156,2	6,225	104,9	5,460	102,1
апрель	14,105	208,4	6,450	127,1	6,222	104,7	4,143	77,6
Изменение	-0,7%	+0,3%	-30,3%	-18,6%	-0,1%	-0,2%	-24,1%	-24,%

Период (месяц)	Цены на первичном рынке продажи квартир
	Большая Москва				Мособласть
	Общее предложение		Новое предложение		Общее предложение		Новое предложение
	Млн руб.	Руб./м²	Млн руб.	Руб./м²	Млн руб.	Руб./м²	Млн руб.	Руб./м²
сентябрь	12,990	191,7	7,007	128,2	4,433	80,7	-	-
октябрь	12,516	185,0	8,029	129,7	4,411	80,3	-	-
ноябрь	12,083	183,8	13,258	202,2	6,151	80,2	3,6	69,5
декабрь	11,892	182,6	5,970	120,5	4,479	80,3	4,02	73,2
январь	12,067	184,3	10,558	164,1	4,516	81,7	5,06	82,2
февраль	12,191	185,2	7,391	131,1	4,347	79,4	4,9	81,3
март	12,387	186,8	8,948	152,3	4,608	83,2	4,91	80,3
апрель	12,300	186,9	5,395	103,8	5,222	81,6	3,85	74,2
Изменение	-0,7%	0,1%	-39,7%	-31,8%	13,3%	-1,9%	-21,59	-7,6%

Раздел 4. Консенсус-оценка стоимости найма на рынке аренды квартир в Москве

Период	Средняя стоимость найма на рынке аренды квартир в Москве, тыс. руб./месяц
	Эконом-класс				Бизнес-класс					Сред няя
	средняя	1-ком.	2-ком.	3-ком.	средняя	1-ком.	2-ком.	3-ком.	многоком.	Сред няя
Сен. 15	36,8	30,7	39,6	50,1	91,1	54,4	83,2	114,2	142,9	43,6
Окт.15	36,6	30,4	38,8	49,7	105,2	56,5	81,2	115,4	242,2	46,7
Ноя.15	37,1	30,5	39,5	49,6	101,9	51,5	81,3	115,4	191,2	45,9
Дек.15	36,8	30,4	40,1	49,4	92,3	53,2	80,6	96,9	172,9	43,6
Янв.16	35,5	29,8	38,2	48,6	85,3	51,1	78,1	98,8	164,3	43,1
Фев.16	35,2	29,9	38,1	46,9	85,8	53,6	84,1	97,1	149,9	42,6
Мар.16	34,9	29,7	38,1	47,1	88,7	50,7	72,1	115,2	174,7	42,3
Апр.16	34,3	28,9	37,4	48,0	90,4	51,8	73,9	104,3	233,1	40,2
Изменение	-1,7%	-2,5%	-1,7%	2,0%	1,9%	2,2%	2,4%	-9,5%	33,5%	-4,8%

Раздел 4. Консенсус-оценка полных и удельных цен предложения на рынке продажи загородной недвижимости в Московском регионе

месяц	Первичный рынок продажи квартир в малоэтажных жилых комплексах				Первичный рынок продажи индивидуальных объектов
					коттеджи		таунхаусы		Зем. участки
	млн р.		тыс. р./кв. м		млн р.	тыс. р./кв. м	млн р.	тыс. р./кв. м	млн р.	тыс. р./сотка
	Н. Москва	МО	Н. Москва	МО	млн р.	тыс. р./кв. м	млн р.	тыс. р./кв. м	млн р.	тыс. р./сотка
Окт. 15	7,475	6,571	105,0	90,9	35,970	105,6	14,174	87,8	4,822	294,2
Ноя. 15	7,498	6,709	106,1	93,8	35,060	106,1	14,290	89,2	4,765	285,1
Дек. 15	7,195	6,251	94,8	85,3	32,150	95,6	13,750	83,0	3,950	242,3
Янв.16	7,215	6,502	95,2	87,2	33,085	96,2	13,420	86,5	4,015	243,5
Фев.16	7,205	6,441	95,0	86,6	32,650	95,3	14,175	84,1	4,092	244,6
Мар.16	7,261	6,198	98,7	86,3	31,850	98,6	14,010	84,6	4,126	251,6
Апр.16	7,412	6,311	102,3	88,9	30,721	94,6	13,731	81,3	3,980	259,5
Измене ние	+2,1%	+1,8%	+3,6%	+3,0%	-3,5%	-4,1%	-2,0%	-3,8%	-3,5%	+3,1%

Раздел 5. Прирост (снижение) ценовых индикаторов рынка недвижимости Московского региона

Сегмент рынка	показатель	локация	Изменение, %
Сегмент рынка	показатель	локация	за месяц	с 12.15	с 09.15
Первичный рынок квартир	Средняя полная цена предложения	Москва Большая	-0,7	+3,4	-4,6
		Москва Старая	-0,7	+0,1	-9,6
		Москва Новая	-0,1	+1,7	-0,2
		Мособласть	-1,9	+16,6	+3,9
	Средняя удельная цена предложения	Москва Большая	+0,1	+2,4	-2,5
		Москва Старая	+0,3	+1,3	-5,2
		Москва Новая	-0,1	+0,7	+0,8
		Мособласть	-1,9	+1,6	+1,1
Вторичный рынок квартир	Средняя полная цена предложения	Москва Большая	-0,9	-5,0	-8,2
		Москва Старая	-1,8	-4,6	-7,8
		Москва Новая	+0,2	+1,8	-2,3
		Мособласть	-0,9	-6,9	-10,5
	Средняя удельная цена предложения	Москва Большая	-0,6	-4,0	-7,2
		Москва Старая	-0,6	-4,1	-7,3
		Москва Новая	+1,5	+2,2	-0,8
		Мособласть	-1,4	-5,3	-9,3
Рынок аренды квартир	Средняя стоимость найма	Москва Большая	-4,8	-7,8	-7,8
	Средняя стоимость найма, эконом-класс	Москва Большая	-1,7	-6,8	-6,8
	Средняя стоимость найма, бизнес-класс	Москва Большая	+1,9	-2,1	-0,8
Первичный рынок продажи квартир в малоэтажных жилых комплексах	Средняя полная цена предложения	Новая Москва	+2,1	+0,3	-0,8
	Средняя полная цена предложения	Мособласть	+1,8	+1,0	-4,0
	Средняя удельная цена предложения	Новая Москва	+3,6	+7,9	-2,6
	Средняя удельная цена предложения	Мособласть	+3,0	+4,2	-2,2
Первичный рынок продажи коттеджей	Средняя полная цена предложения	Мособласть	-3,5	-4,4	-14,6
Первичный рынок продажи коттеджей	Средняя удельная цена предложения	Мособласть	-4,1	-1,0	-10,0
Первичный рынок продажи таунхаусов	Средняя полная цена предложения	Мособласть	-2,0	-0,1	-3,1
Первичный рынок продажи таунхаусов	Средняя удельная цена предложения	Мособласть	-3,8	-2,0	-7,6
Рынок продажи земельных участков	Средняя полная цена предложения	Мособласть	-3,5%	+0,8	-17,5
Рынок продажи земельных участков	Средняя удельная цена предложения	Мособласть	+3,1	+7,1	-11,8

Стерник Г.М., председатель комитета МАР по аналитике и консалтингу, управляющий партнер ООО «Стерникс Консалтинг».

Карамаликов Ю.И., зам. председателя комитета, директор по бизнес-коммуникациям Группы компаний "МИЭЛЬ".

Головина М.Б., член комитета, руководитель отдела маркетинга Корпорации «Баркли».

Шарова Т.В, член комитета, руководитель департамента проектного консалтинга «БЕСТ-Новострой».

Шарыгина О.Ю., член комитета, управляющий директор департамента Управления активами NAI Becar.

15.05.2016.

Дайджест месяца

Московская область, вторичный рынок. Июль 2020

5624

02.08.2020

Кемерово, вторичный рынок. Июнь 2020

5868

24.07.2020

Новосибирск, вторичный рынок жилья. Июнь 2020

5178

24.07.2020

Мониторинг

Индикаторы рынка недвижимости

Справкa MАР по индикаторам рынка Московского региона - апрель 2016

Объявления

Колонка редакторов

«Impact of banking real estate as an asset class on financial system stability: monitoring, forecasting, management»

7997

28.03.2019

С. Г. Стерник, Г. В. Телешев. СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЕЙ НЕДВИЖИМЫХ АКТИВОВ НА БАЛАНСЕ БАНКОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

8612

15.03.2019

Дайджест месяца

Московская область, вторичный рынок. Июль 2020 5624 02.08.2020

Кемерово, вторичный рынок. Июнь 2020 5868 24.07.2020

Новосибирск, вторичный рынок жилья. Июнь 2020 5178 24.07.2020

Мониторинг

Индикаторы рынка недвижимости

Справкa MАР по индикаторам рынка Московского региона - апрель 2016

Объявления

Колонка редакторов

«Impact of banking real estate as an asset class on financial system stability: monitoring, forecasting, management» 7997 28.03.2019

С. Г. Стерник, Г. В. Телешев. СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЕЙ НЕДВИЖИМЫХ АКТИВОВ НА БАЛАНСЕ БАНКОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 8612 15.03.2019

Московская область, вторичный рынок. Июль 2020

5624

02.08.2020

Кемерово, вторичный рынок. Июнь 2020

5868

24.07.2020

Новосибирск, вторичный рынок жилья. Июнь 2020

5178

24.07.2020

«Impact of banking real estate as an asset class on financial system stability: monitoring, forecasting, management»

7997

28.03.2019

С. Г. Стерник, Г. В. Телешев. СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЕЙ НЕДВИЖИМЫХ АКТИВОВ НА БАЛАНСЕ БАНКОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

8612

15.03.2019